Przejdź do głównej zawartości

Szukaj

Zamknięcie wizyty HCP (klienta)

Uwaga: 

W aplikacji wizyty typu HCP Call są oznaczone niebieskim paskiem po lewej stronie.

Aby zamknąć wizytę HCP, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do sekcji Profil i kliknij na wizytę HCP w harmonogramie.

  2. Kliknij przycisk Edytuj (Edit).

    edit hcp.jpg

  3. W trybie edycji wizyty:
  • Zmień Status wizyty na Zakończona.
    stan done.jpg
  • W razie potrzeby dodaj materiały promocyjne (lista zależy od ustawień firmy).
  • Dodaj raporty, ankiety, zdjęcia itp.
  • Wprowadź wynik wizyty w polu tekstowym.
  • Jeśli jest taka potrzeba, wybierz datę następnej wizyty.
  1. Kliknij przycisk Zapisz.

Wynik: Aplikacja zmieni kolor wizyty w harmonogramie zgodnie z ustawieniami systemowymi. Wizyt w stanie „Zakończona” nie można już edytować ani usuwać.