Przejdź do głównej zawartości

Szukaj

Panel Material Manager: analityka dystrybucji materiałów promocyjnych

Panel Material Manager to raport Power BI, który pokazuje sposób dystrybucji i wykorzystania materiałów promocyjnych: według pracownika, pracownika ochrony zdrowia oraz w ramach interakcji z klientami. Używaj go do analizowania dystrybucji i wykorzystania materiałów promocyjnych, a nie do ich wydawania ani zarządzania nimi.

Gdzie go znaleźć

Power BI Reports → CRM Analytics Report → Material Manager

  1. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij Power BI Reports.

    CP4.png
  2. Otwórz raport CRM Analytics.

  3. Przejdź do strony Material Manager.

    HCO5.png

Uwaga: Panel jest widoczny tylko wtedy, gdy Twoja rola ma dostęp do raportów Power BI. Uprawnienia mogą również ograniczać zakres pracowników, terytoriów, klientów i materiałów, które widzisz.

Co umożliwia panel

HCO6.png
  • monitorowanie sposobu dystrybucji materiałów promocyjnych;
  • analizowanie wykorzystania materiałów według pracownika;
  • ocenianie wykorzystania materiałów według segmentu klienta;
  • śledzenie ilości materiałów promocyjnych;
  • planowanie działań marketingowych i sprzedażowych;
  • kontrolowanie sposobu przydzielania materiałów promocyjnych.

Jak są obliczane dane

  • Wszystkie wykresy i tabele są przeliczane dla aktywnych filtrów.
  • Material Quantity pokazuje materiały promocyjne zarejestrowane w aktywnościach CRM, takich jak rozmowy.
  • Panel pokazuje tylko zsynchronizowane dane CRM. Jeśli pracownicy nie zsynchronizowali swoich aplikacji, ich najnowsze aktywności mogą jeszcze nie być widoczne.
  • Pivot Table Builder określa, które wymiary są wyświetlane w tabeli Detailed Promo-material Table.
  • Wersje raportu mogą zawierać różne dane w zależności od konfiguracji. Przełączaj się między nimi za pomocą Version Selector.

Dowiedz się więcej