Przejdź do głównej zawartości

Szukaj

Promotions Dashboard - Logika obliczania KPI

promoskpi.jpg

Dashboard Promotions wyświetla karty KPI w górnej lewej części raportu. Karty KPI podsumowują główne wskaźniki realizacji promocji dla wybranego okresu raportowania i aktywnych filtrów.

Wartości KPI są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranymi filtrami raportu, takimi jak okres raportowania, supervisor, pracownik, grupa docelowa, kategoria, typ wizyty i marka.

Dashboard wyświetla następujące KPI:

Promotions Plan

Wyświetla łączną liczbę zaplanowanych działań promocyjnych dla wybranego okresu raportowania i zakresu filtrów.

Wartość biznesowa

Pomaga użytkownikom zrozumieć oczekiwane obciążenie pracą promocyjną oraz zaplanowany wolumen działań promocyjnych.

Formuła DAX

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "promotion"
)

Logika obliczania

Oblicza łączną zaplanowaną liczbę zadań promocyjnych z zestawu danych CRM task plan, gdzie typ planu jest równy promotion.

Completed Promotions

Wyświetla łączną liczbę zakończonych działań promocyjnych dla wybranego okresu raportowania i zakresu filtrów.

Wartość biznesowa

Pokazuje, ile działań promocyjnych zostało faktycznie zakończonych w terenie. Ten KPI pomaga ocenić wolumen realizacji promocji i porównać rzeczywistą aktywność z planem.

Formuła DAX

VAR TotalTasks =
CALCULATE(
   [Promo Fact],
   DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
   ALL(
       crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
       crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
       crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
   )
)
RETURN
   IF(TotalTasks = 0, BLANK(), TotalTasks)

Logika obliczania

Oblicza liczbę zakończonych działań promocyjnych na podstawie danych CRM promotion fact. Wynik zależy od wybranego okresu raportowania i aktywnych filtrów dashboardu.

Completed Promotions %

Wyświetla procent zakończonych promocji w porównaniu z planem promocji.

Wartość biznesowa

Pomaga użytkownikom ocenić realizację planu promocji i zrozumieć, czy zespół terenowy osiąga zaplanowane cele działań promocyjnych.

Formuła DAX

IF(
    [Promo Plan] > 0,
    DIVIDE([Promo Fact], [Promo Plan]),
    BLANK()
)

Logika obliczania

Oblicza stosunek zakończonych promocji do zaplanowanych promocji. Jeśli plan promocji jest większy od zera, system dzieli zakończone promocje przez zaplanowane promocje. Jeśli plan jest pusty lub równy zero, wynik jest pusty.

Promotions on Call

Wyświetla średnią liczbę promocji wykonanych podczas jednej wizyty.

Wartość biznesowa

Pomaga użytkownikom ocenić intensywność promocji podczas wizyt CRM i zrozumieć, jak aktywnie treści promocyjne lub działania związane z marką są wykorzystywane podczas interakcji.

Formuła DAX

DIVIDE(
    COUNT(crm_promotion_fact_csv[key_task_id]),
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id])
)

Logika obliczania

Oblicza stosunek rekordów działań promocyjnych do unikalnych wizyt CRM. Pokazuje, ile promocji średnio wykonuje się podczas jednej wizyty.

Logika obliczania ikon

Ikony w tabeli Promotions by Target and Brand są oparte na logice formatowania warunkowego. System porównuje bieżącą wartość promocji z wartością z poprzedniego miesiąca:

  • Zielona strzałka w górę — bieżąca wartość jest wyższa niż w poprzednim miesiącu.
  • Czerwona strzałka w dół — bieżąca wartość jest niższa niż w poprzednim miesiącu.
  • Pomarańczowa strzałka pozioma — bieżąca wartość jest równa wartości z poprzedniego miesiąca.
  • Puste pole — brak bieżącej wartości promocji.

Formula DAX

CALCULATE(
    VAR CurrentPromoFact = [Promo Fact]
    RETURN
        IF(
            NOT(ISBLANK(CurrentPromoFact)),
            SWITCH(
                TRUE(),
                CurrentPromoFact > [Promo Fact Prev Month], 1,
                CurrentPromoFact < [Promo Fact Prev Month], 2,
                CurrentPromoFact = [Promo Fact Prev Month], 3,
                TRUE, ""
            )
        ),
        DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
        ALL(
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
        )
)