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Promotions Dashboard - Lógica de cálculo de KPI

promoskpi.jpg

O Promotions Dashboard exibe cartões de KPI na parte superior esquerda do relatório. Esses cartões de KPI resumem os principais indicadores de execução de promoções para o período de relatório selecionado e os filtros ativos.

Os valores de KPI são recalculados dinamicamente de acordo com os filtros de relatório selecionados, como período de relatório, supervisor, funcionário, grupo-alvo, categoria, tipo de visita e marca.

O dashboard exibe os seguintes KPIs:

Promotions Plan

Exibe o número total de atividades promocionais planejadas para o período de relatório selecionado e o escopo dos filtros.

Valor de negócio

Ajuda os usuários a entender a carga de trabalho promocional esperada e o volume planejado de atividades promocionais.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "promotion"
)

Lógica de cálculo

Calcula o número total planejado de tarefas promocionais a partir do conjunto de dados CRM task plan, em que o tipo de plano é igual a promotion.

Completed Promotions

Exibe o número total de atividades promocionais concluídas para o período de relatório selecionado e o escopo dos filtros.

Valor de negócio

Mostra quantas atividades promocionais foram realmente concluídas em campo. Esse KPI ajuda a avaliar o volume de execução das promoções e a comparar a atividade real com o plano.

Fórmula DAX

VAR TotalTasks =
CALCULATE(
    [Promo Fact],
    DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
    ALL(
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
    )
)

RETURN
    IF(TotalTasks = 0, BLANK(), TotalTasks)

Lógica de cálculo

Calcula o número de atividades promocionais concluídas com base nos dados CRM promotion fact. O resultado é afetado pelo período de relatório selecionado e pelos filtros ativos do dashboard.

Completed Promotions %

Exibe o percentual de promoções concluídas em comparação com o plano promocional.

Valor de negócio

Ajuda os usuários a avaliar a conclusão do plano promocional e entender se a equipe de campo está atingindo as metas planejadas de atividades promocionais.

Fórmula DAX

IF(
    [Promo Plan] > 0,
    DIVIDE([Promo Fact], [Promo Plan]),
    BLANK()
)

Lógica de cálculo

Calcula a razão entre promoções concluídas e promoções planejadas. Se o plano promocional for maior que zero, o sistema divide as promoções concluídas pelas promoções planejadas. Se o plano estiver vazio ou for igual a zero, o resultado fica em branco.

Promotions on Call

Exibe o número médio de promoções realizadas por visita.

Valor de negócio

Ajuda os usuários a avaliar a intensidade promocional durante as visitas CRM e entender o quanto o conteúdo promocional ou as atividades relacionadas à marca são usados durante as interações.

Fórmula DAX

DIVIDE(
    COUNT(crm_promotion_fact_csv[key_task_id]),
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id])
)

Lógica de cálculo

Calcula a razão entre registros de atividades promocionais e visitas CRM únicas. Isso mostra quantas promoções são realizadas, em média, durante uma visita.

Lógica de cálculo dos ícones

Os ícones na tabela Promotions by Target and Brand são baseados na lógica de formatação condicional. O sistema compara o valor atual da promoção com o valor do mês anterior:

  • Seta verde para cima — o valor atual é maior que o do mês anterior.
  • Seta vermelha para baixo — o valor atual é menor que o do mês anterior.
  • Seta laranja horizontal — o valor atual é igual ao do mês anterior.
  • Em branco — não há valor atual de promoção disponível.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    VAR CurrentPromoFact = [Promo Fact]
    RETURN
        IF(
            NOT(ISBLANK(CurrentPromoFact)),
            SWITCH(
                TRUE(),
                CurrentPromoFact > [Promo Fact Prev Month], 1,
                CurrentPromoFact < [Promo Fact Prev Month], 2,
                CurrentPromoFact = [Promo Fact Prev Month], 3,
                TRUE, ""
            )
        ),
        DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
        ALL(
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
        )
)