GeoForce 2.0 позволяет пользователям балансировать территории. Балансировка автоматически разделяет территорию на равномерно загруженные зоны ответственности — по одной для каждого представителя. Вместо того чтобы делить карту на глаз, вы выбираете, что означает «равномерно» для вашей команды, а система распределяет географические единицы так, чтобы каждый представитель получил сопоставимую рабочую нагрузку.

Это важно, потому что территории, которые выглядят похожими на карте, на практике редко бывают одинаковыми: на одной может находиться густонаселённый город с сотнями аптек, а на другой — малонаселённая сельская местность, где большая часть рабочего дня уходит на поездки. Сбалансированные территории делают рабочую нагрузку справедливой, позволяют сопоставлять результаты представителей и дают возможность быстро перерисовать карту, когда кто-то присоединяется к команде или покидает её.

Что выравнивает система

Вы выбираете критерии, важные для вашей команды, и назначаете каждому из них вес. Доступные критерии включают:

• компактность территории;
• оборот;
• типы учреждений;
• специализации контактов;
• категории учреждений и контактов.

Оставьте некоторый вес для компактности: без этого система может создать территории, равные по количественным показателям, но непригодные для перемещения.

Требования

Балансировка запускается только при выполнении всех следующих условий:

• Небольшие географические единицы. Балансировка работает со слоями с детальным делением: районами, бриками, кварталами или полигонами, включая полигоны Вороного, построенные на основе ваших организаций.
• Непрерывная область. Все территории, участвующие в балансировке, должны соприкасаться и образовывать одну непрерывную область. Разделённые области нельзя балансировать вместе.
• Координаты. Местоположение организаций должно быть указано на карте. Организации без координат не распределяются между территориями.
• Начальные точки. У каждого пользователя, участвующего в балансировке, должна быть начальная точка, и каждый полигон может содержать только одну такую точку. См. Установка начальных точек.
• Данные о бриках. Требуются только в том случае, если вы планируете уточнить результат с помощью собственных кодов бриков. Для каждого брика организации должны быть связаны с ним — см. Данные о бриках в наборах данных.

Шаг 1. Выбор области

1. Нажмите значок Балансировка на левой панели.
2. В первом списке выберите регион, например Флориду.
3. Во втором списке выберите кластер, например Майами.

Выбранный кластер обводится на карте толстой синей линией. Всё внутри контура участвует в балансировке.

Шаг 2. Установка начальных точек

Начальная точка показывает, откуда представитель начинает рабочий день — например, где находится первая больница, которую он посещает. Разместите по одной точке для каждого представителя, участвующего в балансировке.

Откройте таблицу Сводка, нажмите значок геоточки рядом с представителем, разместите маркер внутри кластера и сохраните изменение. Подробнее см. в статье Установка начальных точек.

Шаг 3. Настройка критериев балансировки

Выберите критерии, по которым должны выравниваться территории, и задайте вес каждого из них с помощью ползунка:

• Компактность — насколько компактно сформирована территория. Чем выше вес, тем сильнее система избегает вытянутых или разрозненных территорий.
• Оборот — общий оборот территории.
• Тип HCO, категория HCO, категория HCP, специализация — откройте раздел и выберите нужные значения. Для каждого выбранного значения появится отдельный ползунок.

Шаг 4. Запуск балансировки

Нажмите Начать. Система подготавливает данные — какие полигоны граничат друг с другом, каковы их площадь и периметр и сколько выбранных объектов содержит каждый из них, — а затем начинает поиск оптимального распределения.

После завершения поиска новое распределение появится на карте, а территория каждого представителя будет показана его собственным цветом. Проверьте результат в таблице Сводка: количество организаций, специалистов и оборот каждой территории должны стать близкими друг к другу.

Шаг 5. Уточнение результата с помощью данных о бриках

На этом шаге готовый результат балансировки корректируется в соответствии с вашими собственными кодами бриков из раздела Наборы данных. Организации, относящиеся к одному брику, перемещаются к одному представителю, а границы территорий пересчитываются в соответствии с этим. Исходное решение сохраняется, поэтому вы можете сравнить два результата и выбрать, какой из них применить.

1. Нажмите Добавить группировку.
2. Появится вторая строка со списком Группировать по. Откройте его и выберите тип брика, например Proxima.

Теперь на панели отображается, какой результат показан в данный момент, например Отображается результат балансировки № 7. Это лучший результат, найденный до следующей балансировки.

3. Нажмите значок Обновить, чтобы пересчитать распределение и перерисовать карту.

Используйте переключатели слева от каждой строки, чтобы переключаться между исходным результатом балансировки и уточнённым результатом и сравнивать их на карте.

Чтобы отменить уточнение и сохранить исходное решение, нажмите значок минуса — Удалить группировку.

Шаг 6. Сохранение или отмена результата

Две кнопки рядом с кнопкой Начать определяют, что произойдёт с рассчитанным распределением:

• Сохранить (галочка) — применяет результат к карте. Новые территории заменяют предыдущие и становятся текущими зонами ответственности.
• Очистить (крестик) — отменяет результат. Территории возвращаются к распределению, которое существовало до балансировки.

После сохранения вы можете вручную скорректировать границы любой территории с помощью инструмента рисования.