El servicio Axioma permite la integración de datos de clientes e instituciones en el sistema CRM, basándose en países específicos, regiones, tipos de instituciones y posiciones de los clientes.
Después de agregar la información de exportación, esta lista de clientes e instituciones estará disponible para los usuarios que tengan acceso a los datos.
Ingrese los datos de acceso y presione el botón «Iniciar sesión».
En la ventana que se abre, seleccione el servicio Admin Tool.
Vaya a la sección Integraciones, seleccione la pestaña Axioma y haga clic en el botón Agregar.
Una vez que el servicio esté abierto, podrá cargar nueva información en la base de datos.
En esta sección, puede:
- Seleccionar el país para el cual se realizará la carga de datos.
- Especificar el idioma de la carga.
- Definir las regiones para la carga.
- Seleccionar los tipos de instituciones que se incluirán en la carga.
- Opcionalmente, filtrar la información por posiciones de clientes.
Después de seleccionar todos los filtros, en la parte superior se mostrará información sobre el número de clientes e instituciones.
Al hacer clic en el icono de información ⓘ , se podrá ver información más detallada para la pestaña seleccionada.
Si hace clic en ⓘ en la sección Instituciones, se mostrará lo siguiente:
- Datos sobre el número total de instituciones.
- Datos sobre el número de instituciones por tipo de institución. Al hacer clic, se mostrará la cantidad de instituciones por región.
- Opción para agrupar la visualización por región, mostrando el desglose por tipo de institución cuando se abre la información detallada.
Al hacer clic en ⓘ en la sección de Clientes, se mostrará:
- Datos sobre el número total de clientes.
- Datos sobre el número de clientes por especialización. Al hacer clic, se mostrará la cantidad de clientes por región.
- Opción para agrupar la visualización por región, mostrando el desglose por especialización cuando se abre la información detallada.
Después de hacer clic en Agregar paquete, la información sobre el paquete de exportación estará disponible en la página principal de Axioma. Aquí podrá revisar la información general de la carga y el estado actual de cada paquete.
