El servicio Axioma permite la integración de datos de clientes e instituciones en el sistema CRM basándose en países específicos, regiones, tipos de instituciones y posiciones de clientes. Después de agregar la información de exportación, esta lista de clientes e instituciones estará disponible para los usuarios que tengan acceso a los datos.
En la sección Herramienta de Administración, haga lo siguiente:
Vaya a la sección de Integración y elija Axioma DB.
Haga clic en el botón Solicitar datos de Axioma DB.
En el formulario de configuración del paquete:
Seleccione el país para el cual se realizará la carga.
Especifique el idioma para la carga.
Especifique las regiones para la carga.
Especifique los tipos de instituciones para la carga.
Opcionalmente, puede filtrar la información por posiciones de clientes.
Nota:
Después de seleccionar todos los filtros, el bloque superior mostrará el número de clientes e instituciones. Hacer clic en el ícono de información (ⓘ) proporcionará información más detallada para la pestaña seleccionada.
Haga clic en el botón Enviar Solicitud. Como resultado, la información sobre el paquete de exportación estará disponible en la página principal de Axioma. Aquí, puede revisar la información general de la carga y el estado actual de cada paquete.