El directorio de «Clientes» contiene una lista de todos los clientes agregados al sistema. Los clientes se muestran en la versión para tableta del sistema.

La tabla muestra los atributos principales de cada cliente. Las últimas columnas son Código NPI, Fecha de creación (hora UTC) y Modificado (hora UTC).

Agregar un nuevo cliente al sistema

Para agregar un nuevo cliente al sistema:

1. Haga clic en el botón Agregar.

2. En el formulario para agregar un nuevo cliente:

• Apellidos, nombre, segundo nombre — el nombre completo del cliente. Campos obligatorios.

Nota:
Puede agregar traducciones del nombre completo del cliente a los idiomas requeridos. Para hacerlo, haga clic en el icono y agregue las traducciones requeridas.

• Fecha de nacimiento — la fecha de nacimiento del cliente. Haga clic en el icono y seleccione una fecha del calendario.
• Género — especifique el género del cliente.
• Lugar de trabajo principal — especifique la empresa donde trabaja el cliente. Seleccione la empresa de la lista desplegable.

Nota:
Si la empresa requerida no está en la lista, vaya al directorio «Empresas» y agréguela.

• Especialización — la especialización del cliente. Seleccione la especialización de la lista desplegable.

Nota:
Si la especialización requerida no está en la lista, vaya al directorio «Especialización» y agréguela.

• Tipo de cliente — seleccione el tipo de cliente correspondiente de la lista desplegable.

Nota:
Si falta el tipo de cliente requerido, vaya al directorio «Tipos de cliente» y agregue el tipo de cliente requerido.

• Correo electrónico — la dirección de correo electrónico del cliente.
• Teléfono — el número de teléfono del cliente.
• ¿Archivado? — si el cliente debe estar activo en el sistema, no es necesario activar este interruptor. Este interruptor se activa si el cliente no está activo en la base de datos.
• Motivo del archivado — se especifica si el interruptor Archivar está activado. El motivo del archivado se selecciona de la lista desplegable.

Nota:
Si el motivo de archivado requerido no está en la lista, vaya al directorio «Motivos para archivar clientes» y agregue el motivo requerido.

• ID de Morion — el identificador del cliente, que se puede obtener del departamento de verificación de la base de datos.
• Clave externa — una clave externa que se puede utilizar para vincular información con datos externos.
• Código NPI — el Identificador Nacional de Proveedor, un número de diez dígitos asignado a cada profesional de la salud en Estados Unidos. Debido a que el número nunca cambia, identifica a un médico de forma más confiable que un nombre. Campo opcional.

Nota:
El código NPI también se puede completar mediante importación, y su valor se sincroniza con los dispositivos móviles. Los clientes se pueden encontrar por este número en la sección HCP; basta con introducir una parte del número.

3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Si necesita agregar varios clientes, haga clic en Guardar y agregar otro.