Cuando los empleados crean o cambian registros de médicos e instituciones en Proxima Cloud CRM, los cambios en algunos campos necesitan la aprobación de un administrador antes de guardarse. Todas estas solicitudes se recopilan en la aplicación Solicitudes de cambio de datos (DCR). El administrador revisa cada cambio y lo aprueba o rechaza.

DCR recopila solicitudes para crear o cambiar dos tipos de registros:

• HCP: registros de médicos;
• HCO: registros de instituciones.

El administrador configura qué campos necesitan aprobación en la pestaña Configuración. Consulta Elegir qué cambios necesitan aprobación.

Abrir DCR

Abre Solicitudes de cambio de datos (DCR) de una de estas dos formas:

• haz clic en el mosaico Solicitudes de cambio de datos (DCR) del panel;

  

• abre el menú principal (las tres líneas de la esquina superior izquierda) y selecciona Solicitudes de cambio de datos (DCR).

  

La aplicación tiene tres pestañas en la parte superior: Solicitudes, Historial y Configuración. Para abrir este artículo desde la aplicación, haz clic en Leer más sobre DCR.

Revisar solicitudes

La pestaña Solicitudes muestra todas las solicitudes pendientes de revisión. Para cada solicitud, la lista muestra:

• Diseño: el tipo de registro (HCO o HCP);
• Objetos: el nombre del registro;
• Modificador: el empleado que realizó el cambio;
• Modificado: la fecha del cambio;
• Estado: los iconos para aprobar o rechazar la solicitud.

Filtrar solicitudes

Usa los campos situados debajo de los encabezados de columna para mostrar solo las solicitudes que necesitas:

• Diseño: selecciona los tipos de registro: HCO, HCP o (Seleccionar todo). Puedes escribir en el campo de búsqueda para encontrar un tipo más rápido;
• Modificador: introduce el nombre del empleado que realizó el cambio;
• Modificado: selecciona la fecha del cambio en el calendario.

Aprobar o rechazar cambios

1. Expande la solicitud con la flecha de la izquierda. Se abre una tabla con todos los campos modificados: Campo, Tipo (por ejemplo, Nuevo registro), Valor anterior, Valor nuevo y Estado.
2. Comprueba que los cambios sean correctos. Después:
   • para aprobar o rechazar un solo campo, haz clic en el icono de marca de verificación o en el icono de menos de la fila de ese campo;
   • para aprobar o rechazar todos los cambios del registro a la vez, haz clic en los mismos iconos de la fila de la solicitud.

3. Para aprobar, en la ventana Aprobar, comprueba el Valor actual y el Valor nuevo de cada campo en la sección Detalles. Si es necesario, añade un comentario en el campo Motivo. Después, haz clic en Aprobar.

   

4. Para rechazar, en la ventana Rechazar, introduce el motivo en el campo Motivo y haz clic en Rechazar.

   

El cambio se aprueba o se rechaza, y la solicitud procesada desaparece de la pestaña Solicitudes. Para cerrar la ventana sin realizar cambios, haz clic en Cancelar.

Ver solicitudes procesadas

La pestaña Historial muestra todas las solicitudes procesadas. Tiene las mismas columnas y filtros que la pestaña Solicitudes.

Para ver qué decisión se tomó, expande una solicitud. La columna Estado muestra el resultado de cada campo, por ejemplo, Aprobado.

Elegir qué cambios necesitan aprobación

En la pestaña Configuración, eliges para qué campos un cambio debe pasar por DCR. Los cambios en los demás campos se guardan sin aprobación.

1. Abre la pestaña Configuración.
2. En la lista Objetos de la izquierda, selecciona el tipo de registro: HCO, HCP o Vigilancia.
3. Activa el interruptor situado junto a cada campo cuyos cambios necesiten aprobación y desactívalo para los campos que no la necesiten.

Por ejemplo, para HCO puedes requerir aprobación para los cambios en el nombre y la ciudad, pero no para los números de teléfono o el código postal.

Para HCP, los campos incluyen el lugar de trabajo, la especialización principal, el cargo, el nombre, el segundo nombre y los apellidos, así como el estado de archivo.

El objeto Vigilancia muestra los campos de los registros de consultas médicas.