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Resumen de CRM Analytics Report

Importante:

  • Todos los valores del dashboard se ven afectados por los filtros activos.
  • Los valores de KPI representan únicamente los registros incluidos en el contexto actual de filtros.
  • Las métricas del dashboard se recalculan dinámicamente cada vez que se modifican los filtros.
  • Diferentes pestañas del dashboard pueden contener métricas y visualizaciones específicas del canal.
  • Los datos históricos se muestran de acuerdo con el período de reporte seleccionado.
  • Las tablas analíticas detalladas siempre reflejan el contexto actual de filtros.

Valor empresarial

CRM Analytics Report es un dashboard analítico centralizado diseñado para evaluar la eficacia de las actividades de interacción omnicanal con clientes y las comunicaciones de marketing.

El dashboard consolida datos de múltiples canales de comunicación y actividades CRM, proporcionando visibilidad sobre la entrega de mensajes, la interacción con clientes, el rendimiento de campañas, la ejecución de escenarios y el uso de presentaciones CLM.

El dashboard apoya la toma de decisiones en las siguientes áreas:

  • Monitoreo del rendimiento de la comunicación omnicanal
  • Evaluación de la eficacia de campañas en distintos canales de comunicación
  • Medición de la interacción con clientes y tasas de respuesta
  • Análisis de métricas de entrega e interacción
  • Monitoreo de la ejecución de escenarios y del rendimiento de la automatización
  • Evaluación del uso y la eficacia de presentaciones CLM
  • Identificación de brechas de comunicación y oportunidades de optimización
  • Apoyo a decisiones de marketing y field force basadas en datos

Público objetivo

Este dashboard es útil para:

  • Gerentes de Marketing
  • Product Managers
  • Gerentes Regionales
  • Gerentes de Ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas de Negocio
  • Gerentes de Omnicanalidad

Preguntas de negocio respondidas

El dashboard ayuda a responder las siguientes preguntas:

  • ¿Qué tan efectivas son las campañas de comunicación en diferentes canales?
  • ¿Qué canales de comunicación generan la mayor interacción?
  • ¿Qué porcentaje de mensajes se entrega correctamente?
  • ¿Qué campañas alcanzan las tasas más altas de interacción con clientes?
  • ¿Cuáles son las razones más comunes de fallos en la entrega?
  • ¿Cómo cambian los patrones de interacción con clientes a lo largo del tiempo?
  • ¿Qué escenarios automatizados funcionan con mayor eficacia?
  • ¿Con qué frecuencia se utilizan los materiales CLM durante las interacciones con clientes?
  • ¿Qué contenido de marketing genera la mayor interacción?
  • ¿Qué empleados utilizan activamente las herramientas de comunicación CRM?

Estructura del dashboard

CRM Analytics Report consta de varios módulos analíticos:

Communication Channels
  • Email
  • WhatsApp
  • Viber
  • SMS
  • Telegram
 Estos dashboards proporcionan análisis de entrega, interacción y rendimiento de campañas para cada canal de comunicación.
Scenario Analytics Proporciona visibilidad sobre la ejecución automatizada del customer journey, las tasas de finalización de escenarios, el rendimiento de elementos y la eficacia de entrega.
CLM Presentation Overview Proporciona análisis del uso de presentaciones CLM, la eficacia de presentaciones, la interacción con diapositivas y la adopción por parte de empleados.
Consolidated Report Proporciona estadísticas agregadas de comunicación en todos los canales disponibles.

Filtros disponibles

Los filtros disponibles dependen de la pestaña del dashboard seleccionada y del canal de comunicación.

Los grupos comunes de filtros incluyen:

Period Filters
  • All Periods
  • Current Year
  • Current Month
  • Year
  • Quarter
  • Month
  • Day
Employee Filters
  • Supervisor
  • Employee
  • Employee Direction
  • Position
Customer Filters
  • Contact
  • Contact ID
  • Company
  • Company ID
  • Specialization
  • Target Group
Campaign Filters
  • Scenario
  • Scenario ID
  • Scenario Name
  • Distribution
  • Distribution ID
  • Distribution Status
  • Content
  • Content ID
  • Content Name
Marketing Filters
  • Brand
  • Presentation
  • Slide

Nota:

Todos los filtros afectan:

  • Tarjetas KPI
  • Gráficos y visualizaciones
  • Tablas analíticas
  • Componentes de análisis de tendencias

Cambiar cualquier filtro recalcula todas las métricas del dashboard.

Áreas funcionales clave

Delivery Analysis Realiza seguimiento del rendimiento de entrega de mensajes en distintos canales.

Proporciona visibilidad sobre:

  • Mensajes planificados
  • Mensajes enviados
  • Mensajes entregados
  • Mensajes no entregados
  • Tasas de entrega
Engagement Analysis Mide la interacción de los clientes con el contenido de comunicación.

Proporciona visibilidad sobre:

  • Aperturas
  • Lecturas
  • Clics
  • Visitas
  • Tasas de interacción
Campaign Performance Analysis

Evalúa la eficacia de la comunicación por:

  • Campaña
  • Escenario
  • Contenido
  • Distribución
  • Empleado
  • Segmento de clientes
Scenario Performance Analysis

Analiza:

  • Flujo de ejecución del escenario
  • Tasas de finalización
  • Tasas de éxito
  • Tasas de fallo
  • Tiempo promedio de finalización
CLM Performance Analysis

Analiza:

  • Uso de presentaciones
  • Tiempo de visualización de presentaciones
  • Interacción con diapositivas
  • Adopción por parte de empleados
  • Eficacia del contenido

Fuentes de datos

El dashboard utiliza datos de:

  • Datos de actividad de comunicación CRM
  • Datos de ejecución de campañas
  • Datos de ejecución de escenarios
  • Datos de actividad CLM
  • Datos maestros de clientes
  • Datos de jerarquía de empleados
  • Datos de contenido de marketing
  • Datos de referencia de calendario y períodos