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Panel de Material Manager: análisis de la distribución de materiales promocionales

El panel de Material Manager es un informe de Power BI que muestra cómo se distribuyen y utilizan los materiales promocionales: por empleado, por profesional sanitario y en las interacciones con los clientes. Úselo para analizar la distribución y el uso de materiales promocionales, no para entregar o gestionar los materiales.

Dónde encontrarlo

Informes de Power BI → Informe de análisis de CRM → Material Manager

  1. En el panel, haga clic en Informes de Power BI.

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  2. Abra el informe de análisis de CRM.

  3. Vaya a la página de Material Manager.

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Nota: Solo verá el panel si su función tiene acceso a los informes de Power BI. Sus permisos también pueden limitar los empleados, territorios, clientes y materiales que puede ver.

Qué puede hacer con el panel

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  • supervisar cómo se distribuyen los materiales promocionales;
  • analizar el uso de materiales por empleado;
  • evaluar el uso de materiales por segmento de clientes;
  • hacer un seguimiento de las cantidades de materiales promocionales;
  • planificar actividades de marketing y ventas;
  • controlar cómo se asignan los materiales promocionales.

Cómo se calculan los datos

  • Todos los gráficos y tablas se vuelven a calcular según los filtros activos.
  • Cantidad de materiales muestra los materiales promocionales registrados en las actividades del CRM, como las llamadas.
  • El panel muestra únicamente los datos del CRM sincronizados. Si los empleados no han sincronizado sus aplicaciones, es posible que sus actividades más recientes todavía no aparezcan.
  • El Generador de tablas dinámicas controla qué dimensiones se muestran en la Tabla detallada de materiales promocionales.
  • Las versiones del informe pueden contener datos diferentes, según la configuración. Cambie entre ellas con el Selector de versiones.

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