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Promotions Dashboard - Lógica de cálculo de KPI

promoskpi.jpg

El Promotions Dashboard muestra tarjetas KPI en la parte superior izquierda del informe. Estas tarjetas KPI resumen los principales indicadores de ejecución de promociones para el período de reporte seleccionado y los filtros activos.

Los valores de KPI se recalculan dinámicamente según los filtros de informe seleccionados, como período de reporte, supervisor, empleado, grupo objetivo, categoría, tipo de visita y marca.

El dashboard muestra los siguientes KPI:

Promotions Plan

Muestra el número total de actividades promocionales planificadas para el período de reporte seleccionado y el alcance de los filtros.

Valor empresarial

Ayuda a los usuarios a comprender la carga de trabajo promocional esperada y el volumen planificado de actividades promocionales.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "promotion"
)

Lógica de cálculo

Calcula el número total planificado de tareas promocionales a partir del conjunto de datos CRM task plan, donde el tipo de plan es igual a promotion.

Completed Promotions

Muestra el número total de actividades promocionales completadas para el período de reporte seleccionado y el alcance de los filtros.

Valor empresarial

Muestra cuántas actividades promocionales se completaron realmente en campo. Este KPI ayuda a evaluar el volumen de ejecución de promociones y comparar la actividad real con el plan.

Fórmula DAX

VAR TotalTasks =
CALCULATE(
    [Promo Fact],
    DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
    ALL(
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
        crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
    )
)

RETURN
    IF(TotalTasks = 0, BLANK(), TotalTasks)

Lógica de cálculo

Calcula el número de actividades promocionales completadas según los datos CRM promotion fact. El resultado se ve afectado por el período de reporte seleccionado y los filtros activos del dashboard.

Completed Promotions %

Muestra el porcentaje de promociones completadas en comparación con el plan promocional.

Valor empresarial

Ayuda a los usuarios a evaluar el cumplimiento del plan promocional y comprender si el equipo de campo está alcanzando los objetivos planificados de actividad promocional.

Fórmula DAX

IF(
    [Promo Plan] > 0,
    DIVIDE([Promo Fact], [Promo Plan]),
    BLANK()
)

Lógica de cálculo

Calcula la relación entre promociones completadas y promociones planificadas. Si el plan promocional es mayor que cero, el sistema divide las promociones completadas entre las promociones planificadas. Si el plan está vacío o es igual a cero, el resultado queda en blanco.

Promotions on Call

Muestra el número promedio de promociones realizadas por visita.

Valor empresarial

Ayuda a los usuarios a evaluar la intensidad promocional durante las visitas CRM y comprender qué tan activamente se utilizan el contenido promocional o las actividades relacionadas con la marca durante las interacciones.

Fórmula DAX

DIVIDE(
    COUNT(crm_promotion_fact_csv[key_task_id]),
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id])
)

Lógica de cálculo

Calcula la relación entre registros de actividad promocional y visitas CRM únicas. Esto muestra cuántas promociones se realizan en promedio durante una visita.

Lógica de cálculo de iconos

Los iconos en la tabla Promotions by Target and Brand se basan en la lógica de formato condicional. El sistema compara el valor actual de la promoción con el valor del mes anterior:

  • Flecha verde hacia arriba — el valor actual es mayor que el del mes anterior.
  • Flecha roja hacia abajo — el valor actual es menor que el del mes anterior.
  • Flecha naranja horizontal — el valor actual es igual al del mes anterior.
  • En blanco — no hay valor actual de promoción disponible.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    VAR CurrentPromoFact = [Promo Fact]
    RETURN
        IF(
            NOT(ISBLANK(CurrentPromoFact)),
            SWITCH(
                TRUE(),
                CurrentPromoFact > [Promo Fact Prev Month], 1,
                CurrentPromoFact < [Promo Fact Prev Month], 2,
                CurrentPromoFact = [Promo Fact Prev Month], 3,
                TRUE, ""
            )
        ),
        DATEDIFF(crm_calendar_v2[calendar_month], TODAY(), MONTH) < 6,
        ALL(
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Год],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Месяц],
            crm_calendar_v2[calendar_date_day].[Квартал]
        )
)