Para crear una visita online:
Vaya a la sección Cloud CRM del sistema.
En la sección Calendario, haga clic en el botón Crear y seleccione Nueva visita.
Como resultado, el sistema creará una tarjeta de visita. Vaya a la sección Consent.
Marque la casilla Online Teams meeting. Se abrirán campos adicionales para crear esta visita.
- Meeting Title — se genera automáticamente; puede cambiar el título.
Participantes — introduzca las direcciones de correo electrónico de todos los participantes de la visita. Después de introducir una dirección, haga clic en el icono
. El sistema validará la dirección de correo electrónico introducida y añadirá el usuario a la lista de participantes de la reunión.
Introduzca los temas que deben tratarse durante la visita.
Seleccione la fecha y la hora de la visita.
Seleccione el tipo de visita.
- Guarde la visita. Haga clic en Guardar.
Como resultado, el sistema creará la visita correspondiente en el calendario y añadirá esta visita al calendario de Teams.
El sistema enviará una invitación por correo electrónico a los participantes añadidos a la visita.
Nota:
- Si es necesario, el usuario puede realizar cambios en la visita.
- Para cancelar la visita, seleccione el estado de la visita Canceled.