Preguntar a Copilot te ayuda a trabajar más rápido con los informes de Power BI: explica lo que muestra un informe, destaca lo más relevante de los datos y crea un gráfico o una tabla para respaldar la respuesta. Para obtener instrucciones sobre cómo abrir Copilot, consulta el artículo Preguntar a Copilot en un informe de Power BI.
A continuación se presentan varias situaciones en las que Preguntar a Copilot ahorra más tiempo.
1. Familiarizarse con un informe nuevo
En lugar de estudiar un informe desconocido página por página, pide a Copilot que lo explique.
Abre el informe y pregunta: ¿De qué trata esta página del informe? Copilot explica el propósito de la página, su indicador principal y las métricas en las que se basa.
En unos segundos, Copilot explicó qué registra la página Plan de ciclo y resumió sus cifras clave: 16.957 llamadas, el 83 % del plan; 101.312 promociones, el 229 %; 11.577 objetivos cubiertos, el 88 %; y una frecuencia media de 0,87 frente a un plan de 1,06. También describió cómo está estructurada la página: filtrada para usuarios activos, con valores reales (AC) y planificados (PL) desglosados por grupo objetivo y categoría.
En lugar de abrir cada elemento visual y comparar manualmente los números, el usuario obtiene un resumen listo de toda la página y puede ver de inmediato qué indicadores están por debajo del plan.
Pregunta sobre una métrica que no reconozcas, por ejemplo: ¿Qué significa «Llamadas por objetivo» y cómo se calcula?
Copilot explicó el elemento visual Llamadas por objetivo: cuántas llamadas se realizaron realmente a cada grupo objetivo o especialidad médica en comparación con el plan. También descifró las tres columnas —AC como el número real de llamadas, PL como el número planificado y AC % como su proporción— utilizando ejemplos del propio informe, como las 2.463 llamadas a médicos de atención primaria frente a un plan de 1.861.
Esto significa que los usuarios ya no necesitan preguntar a un compañero ni consultar la documentación para entender una métrica desconocida: la definición y la lógica de cálculo aparecen justo al lado de los datos que están consultando.
Pide Prepara un resumen para mi equipo para obtener un texto breve que puedas compartir con compañeros que no conocen el informe.
Copilot preparó un resumen de la página Plan de ciclo listo para compartir: qué registra la página y cómo se sitúa cada indicador clave frente al plan: llamadas, el 83 %; promociones, el 229 %; cobertura, el 88 %; y frecuencia, 0,87 frente a los 1,06 planificados. Cada cifra incluye una breve conclusión, como por debajo del plan o muy por encima del plan.
A diferencia de la descripción de la página, esta respuesta está redactada como una actualización de estado. Los usuarios pueden copiarla en un correo electrónico o en un chat con el equipo, en lugar de redactar el resumen y buscar cada número por su cuenta.
2. Obtener información de un informe existente
Usa Copilot para descubrir qué destaca en los datos, en lugar de comparar manualmente los números.
Aplica los filtros que te interesen y, después, pregunta: ¿Qué criterio tiene la puntuación más baja y por qué?
Copilot indicó el criterio más débil —Trabaja eficazmente en varias tareas simultáneamente, del grupo EFICIENCIA—, con una puntuación media de 1,0 para dos empleados, y explicó el motivo: las bajas valoraciones se repiten en las diez últimas evaluaciones, en lugar de corresponder a una sola evaluación negativa.
Este tipo de respuesta normalmente requiere filtrar varios elementos visuales y compararlos uno por uno. Aquí el usuario obtiene tanto el hallazgo como su causa en un solo paso y puede actuar directamente en consecuencia.
Pregunta sobre los cambios a lo largo del tiempo, por ejemplo: ¿Cómo ha cambiado la puntuación general en los últimos meses? Copilot ofrece una breve conclusión y un gráfico que la respalda.
Copilot describió la tendencia a lo largo de varios años y creó un gráfico para respaldarla: las llamadas y la cobertura de profesionales sanitarios se mantienen, en general, estables, con una ligera tendencia al alza en la cobertura, mientras que la intensidad de las promociones disminuye desde los niveles de 2023 y principios de 2024 y después se estabiliza. También advirtió que las llamadas del último mes parecen estar truncadas, por lo que el último punto no debe interpretarse como un descenso real.
El informe solo muestra el periodo actual, por lo que responder a esta pregunta normalmente implicaría crear un elemento visual independiente. Aquí el usuario obtiene la conclusión, el gráfico y una advertencia sobre la calidad de los datos en una sola respuesta.
3. Ver los datos de una forma que el informe no muestra
Si el informe no tiene un elemento visual para el desglose que necesitas, Copilot puede crear uno a partir de los mismos datos.
Describe el desglose que necesitas, por ejemplo: Muestra las métricas de actividad del CRM (llamadas, cobertura y promociones) por representante y mes en forma de tabla.
Copilot creó una tabla que no existe en el informe: llamadas, cobertura de profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias, y promociones para cada representante por mes. También añadió una conclusión extraída de esa tabla: la cobertura y las promociones por llamada se mantienen casi constantes para cada representante, mientras que el volumen de llamadas fluctúa en torno a esas proporciones; algunos representantes mantienen un alcance alto, mientras que otros conservan volúmenes de llamadas similares con una cobertura estructuralmente menor.
Los usuarios ya no necesitan solicitar un nuevo elemento visual al equipo de análisis para consultar los datos de otra manera: el desglose que necesitan se crea en el panel, mientras que el informe permanece sin cambios.
ℹ️ Nota: Si hay muchos datos, Copilot puede crear la tabla a partir de un subconjunto y lo indicará en la respuesta. Revisa esta nota antes de utilizar los números para tomar decisiones.
Copilot crea la tabla o el gráfico en el panel, junto al informe. El informe no se modifica.
Copilot convirtió la misma solicitud en un gráfico: volúmenes mensuales de llamadas junto con la cobertura de profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias, y las promociones por llamada. La conclusión situada encima indica que los volúmenes de llamadas se mantienen, en general, estables, mientras que la cobertura mejora ligeramente y las promociones por llamada disminuyen de aproximadamente 7 a entre 5 y 5,8, y después se estabilizan; el último mes destaca como un valor atípico debido al bajo número de llamadas y a la falta de datos de cobertura.
El gráfico aparece únicamente en el panel de Copilot, por lo que los usuarios pueden explorar los datos desde una nueva perspectiva sin afectar al informe ni a su apariencia para los demás.
4. Comparar valores rápidamente
Copilot puede comparar cadenas, regiones, representantes o periodos sin tener que cambiar los filtros de un lado a otro.
Haz una pregunta de comparación, por ejemplo: en el informe Plan de ciclo: Compara el cumplimiento del plan de médicos de atención primaria y cirujanos.
Copilot comparó los dos grupos objetivo en los tres indicadores a la vez: los médicos de atención primaria alcanzaron el 132,3 % del plan de llamadas, el 108,9 % de cobertura y el 132 % de frecuencia, mientras que los cirujanos se quedaron en el 73,6 %, el 73,4 % y el 74 %. La respuesta termina con una conclusión clara: los médicos de atención primaria superan a los cirujanos frente al plan en los tres KPI.
Comparar dos grupos de esta forma normalmente implicaría aplicar los filtros dos veces y anotar los números entre una operación y otra. Aquí el usuario pregunta una sola vez y obtiene juntos ambos conjuntos de cifras y la conclusión.
⚠️ Consejo: Haz una pregunta cada vez y sé específico. Si una pregunta es demasiado general, Copilot te pedirá que la delimites. Revisa siempre la respuesta y el gráfico antes de utilizarlos para tomar decisiones.