GeoForce 2.0 permite a los usuarios equilibrar territorios. El equilibrio divide automáticamente un territorio en áreas de responsabilidad con una carga equivalente, una para cada representante. En lugar de dividir el mapa a ojo, usted elige qué significa "equivalente" para su equipo y el sistema distribuye las unidades geográficas para que cada representante tenga una carga de trabajo comparable.

Esto es importante porque los territorios que parecen similares en el mapa rara vez son similares en la práctica: uno puede contener una ciudad densamente poblada con cientos de farmacias y otro una zona rural dispersa donde se pasa la mayor parte de la jornada conduciendo. Los territorios equilibrados hacen que las cargas de trabajo sean justas, permiten comparar los resultados entre representantes y le permiten redibujar el mapa rápidamente cuando alguien se incorpora o deja el equipo.

Qué iguala el sistema

Seleccione los criterios que son importantes para su equipo y asigne un peso a cada uno. Los criterios disponibles incluyen:

• compacidad del territorio;
• facturación;
• tipos de instituciones;
• especializaciones de los contactos;
• categorías de instituciones y contactos.

Mantenga algo de peso en la compacidad: sin ella, el sistema puede producir territorios que son iguales en número, pero imposibles de recorrer.

Requisitos

El equilibrio comienza solo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

• Unidades geográficas pequeñas. El equilibrio funciona en capas con divisiones detalladas: distritos, bricks, sectores o polígonos, incluidos los polígonos de Voronoi creados a partir de sus propias organizaciones.
• Un área continua. Todos los territorios que participan en el equilibrio deben tocarse entre sí y formar un área continua. Las áreas separadas no se pueden equilibrar juntas.
• Coordenadas. Las organizaciones deben tener especificada su ubicación en el mapa. Las organizaciones sin coordenadas no se distribuyen entre los territorios.
• Puntos de inicio. Cada usuario que participe en el equilibrio debe tener un punto de inicio, y cada polígono solo puede contener uno. Consulte Establecer puntos de inicio.
• Datos de bricks. Solo son necesarios si planea perfeccionar el resultado con sus propios códigos de brick. Cada brick debe tener sus organizaciones vinculadas a él; consulte Datos de bricks en conjuntos de datos.

Paso 1. Seleccione el área

1. Haga clic en el icono Equilibrio del panel izquierdo.
2. En la primera lista, seleccione la región, por ejemplo, Florida.
3. En la segunda lista, seleccione el clúster, por ejemplo, Miami.

El clúster seleccionado aparece delimitado en el mapa con una línea azul gruesa. Todo lo que se encuentra dentro del contorno participa en el equilibrio.

Paso 2. Establezca los puntos de inicio

Un punto de inicio marca el lugar donde un representante comienza la jornada laboral; por ejemplo, el primer hospital que visita. Coloque uno para cada representante que participe en el equilibrio.

Abra la tabla Resumen, haga clic en el icono del punto geográfico junto al representante, coloque el marcador dentro del clúster y guarde el cambio. Consulte Establecer puntos de inicio para obtener más información.

Paso 3. Establezca los criterios de equilibrio

Elija los criterios por los que se deben igualar los territorios y establezca el peso de cada uno con su control deslizante:

• Compacidad: indica lo compacto que es el territorio. Cuanto mayor sea el peso, más evitará el sistema los territorios alargados o dispersos.
• Facturación: la facturación total del territorio.
• Tipo de HCO, categoría de HCO, categoría de HCP, Especialidad: abra la sección y seleccione los valores que necesite. Aparece un control deslizante independiente para cada valor seleccionado.

Paso 4. Ejecute el equilibrio

Haga clic en Iniciar. El sistema prepara los datos —qué polígonos limitan entre sí, su área y perímetro, y cuántos de los objetos seleccionados contiene cada uno— y comienza a buscar la mejor distribución.

Cuando finaliza la búsqueda, la nueva distribución aparece en el mapa y el territorio de cada representante se muestra con su propio color. Revise el resultado en la tabla Resumen: el número de organizaciones, especialistas y la facturación de cada territorio deberían ser similares.

Paso 5. Perfeccione el resultado con datos de bricks

Este paso corrige el resultado final del equilibrio según sus propios códigos de brick de Conjuntos de datos. Las organizaciones que pertenecen al mismo brick se trasladan al mismo representante y los límites de los territorios se vuelven a calcular para adaptarse. La solución original se conserva, por lo que puede comparar ambas y elegir cuál aplicar.

1. Haga clic en Añadir agrupación.
2. Aparece una segunda fila con una lista Agrupar por. Ábrala y seleccione el tipo de brick, por ejemplo, Proxima.

El panel ahora muestra qué resultado se está visualizando, por ejemplo, Mostrando el resultado del equilibrio n.º 7. Este es el mejor resultado encontrado antes del siguiente equilibrio.

3. Haga clic en el icono Actualizar para volver a calcular la distribución y redibujar el mapa.

Use los botones de opción situados a la izquierda de cada fila para alternar entre el resultado del equilibrio original y el perfeccionado, y compárelos en el mapa.

Para descartar el perfeccionamiento y conservar la solución original, haga clic en el icono del signo menos: Eliminar agrupación.

Paso 6. Guarde o descarte el resultado

Dos botones situados junto a Iniciar determinan qué ocurre con la distribución calculada:

• Guardar (la marca de verificación): aplica el resultado al mapa. Los nuevos territorios sustituyen a los anteriores y se convierten en las áreas de responsabilidad actuales.
• Borrar (la cruz): descarta el resultado. Los territorios vuelven a la distribución que tenían antes del equilibrio.

Después de guardar, puede ajustar manualmente los límites de cualquier territorio con la herramienta de dibujo.