Реттелетін нысандар негізгі платформаны өзгертпей, CRM жүйесін нақты бизнес-процестерге бейімдейтін икемді деректер құрылымдарын жасауға мүмкіндік береді.

Жаңа нысанды жасаудың толық процесі төмендегідей:

1. Жаңа пайдаланушы профилін жасау

2. Жаңа пайдаланушы рөлін жасау

3. Жүйеде жаңа пайдаланушы жасау

4. Пайдаланушыны жүйеде белсендіру

5. Жаңа нысан жасау

6. Нысанға өрістер қосу

7. Жасалған өрістердің көрсетілу тәсілін реттеу