Онлайн-визит жасау үшін:
Cloud CRM жүйе бөліміне өтіңіз.
Кесте бөлімінде Жасау түймесін басып, Жаңа визит таңдаңыз.
Нәтижесінде жүйе визит картасын жасайды. Consent бөліміне өтіңіз.
Online Teams meeting белгісін қойыңыз. Нәтижесінде осы визитті жасауға арналған қосымша өрістер ашылады.
- Meeting Title — автоматты түрде жасалады, атауын өзгертуге болады.
Қатысушылар — визиттің барлық қатысушыларының электрондық пошта мекенжайларын енгізіңіз. Мекенжайды енгізгеннен кейін
белгішесін басыңыз. Жүйе енгізілген электрондық пошта мекенжайын тексеріп, пайдаланушыны кездесу қатысушыларының тізіміне қосады.
Визит барысында талқылануы қажет сұрақтарды енгізіңіз.
Визит өткізілетін күн мен уақытты таңдаңыз.
Визит түрін таңдаңыз.
- Визитті сақтаңыз. Сақтау түймесін басыңыз.
Нәтижесінде жүйе күнтізбеде тиісті визитті жасайды және бұл визитті Teams күнтізбесіне қосады.
Визитке қосылған қатысушыларға жүйе электрондық пошта арқылы шақыру жібереді.
Ескертпе:
- Қажет болған жағдайда пайдаланушы визитке өзгерістер енгізе алады.
- Визитті болдырмау үшін визит статусын Canceled деп таңдаңыз.