CLM (Closed Loop Marketing) презентациялары — медициналық өкілдердің кездесу кезінде дәрігерге көрсететін материалдары. Proxima CRM бірнеше файл пішімін қолдайды, ал таңдалған пішім жүйенің презентациямен не істей алатынын анықтайды: толық статистиканы жинай ала ма, экранда өзін қалай көрсетеді және файлға қандай талаптар қойылады.

Дайын CLM презентациялары жүйеге CLM Manager арқылы жүктеп салынады. Бұл мақалада қолданбаны ашу, бумалар жасау, файлдарды жүктеп салу және жүйеде бар презентацияларды басқару жолдары сипатталады.

Жүйе қолдайтын файл пішімдері мен олардың әрқайсысына қойылатын техникалық талаптарды CLM презентациялары: қолдау көрсетілетін пішімдер мен талаптар мақаласынан қараңыз.

CLM Manager жүйесін ашу

Dashboard бетінде сол жақтағы Applications тізімінен New CLM Manager тармағын таңдаңыз немесе Apps бөліміндегі New CLM Manager тақтасын басыңыз.

CLM Manager интерфейсі

Қолданба түбірлік топтың мазмұнын көрсететін Folders бетінде ашылады. Сол жақтағы мәзір жүйедегі түрі бойынша топтастырылған барлық файлдарға қол жеткізуге мүмкіндік береді:

• Folders — мазмұн кітапханасының бума құрылымы.
• All files — түріне қарамастан жүйедегі барлық файл.
• PDF Presentations — барлық PDF файлдары.
• ZIP Presentations — барлық интерактивті HTML презентациялары.
• Images — барлық кескіндер.
• Videos — барлық бейне файлдар.

Әр бума мен файл үшін тізімде оның атауы, түрі, өлшемі, соңғы өзгертілген күні және оны өзгерткен пайдаланушы көрсетіледі. Файлды атауы бойынша табу үшін жоғарғы оң жақтағы іздеу белгішесін пайдаланыңыз.

Бума жасау

Бумалар презентацияларды өнім, науқан немесе командаңыз пайдаланатын кез келген басқа логика бойынша реттеуге мүмкіндік береді.

1. Жоғарғы оң жақтағы + Add түймесін басып, Create a folder тармағын таңдаңыз.

   

2. Буманың Name атауын енгізіп, бума тиесілі product directions (divisions) тармақтарын таңдаңыз. Екі өріс те міндетті. Өнім бағыттары бұл буманың мазмұнын қай командалар көретінін анықтайды. Қосымша бағыттарды таңдау үшін + Add түймесін немесе бағытты өшіру үшін чиптегі минус белгішесін басыңыз.

   

3. Add түймесін басып, буманы сақтаңыз.

Презентацияны жүктеп салу

1. + Add түймесін басып, Add a file тармағын таңдаңыз.

2. Файлды жүктеп салу аймағына сүйреп апарыңыз немесе choose a file түймесін басып, оны компьютерден таңдаңыз. Бір файлдың өлшемі 300 MB-тан аспауы керек.

   

3. Пайдаланушылар жүйеде көретін Name атауын енгізіңіз. Ол жанында көрсетілетін файл атауынан өзгеше болуы мүмкін.

4. Located in the following folders бөлімінде + Add түймесін басып, презентация тиесілі бумаларды таңдаңыз. Презентацияны бір уақытта бірнеше бумаға орналастыруға болады. Тізім ұзын болса, іздеу өрісін немесе Select all түймесін пайдаланыңыз.

   

5. Save түймесін басыңыз.

Жүктеп салғаннан кейін жүйе файлды өңдеп, оған алдын ала қарау нұсқаларын жасайды. Содан кейін презентация тиісті тізімде пайда болады — мысалы, PDF файлы PDF Presentations бөлімінде көрсетіледі.

Жүктеп салынған презентациялармен жұмыс істеу

Қолжетімді әрекеттерді көру үшін тізімнен файлды таңдаңыз.

• Edit — көрсетілетін атауды өзгерту, файлды ауыстыру немесе презентация орналасқан бумаларды өзгерту.
• Preview — презентацияны ашып, оның қалай көрінетінін тексеру.
• Download — бастапқы файлды компьютерге сақтау.
• Archive — презентацияны жоймай, пайдаланушылардан жасыру.

Презентацияны өңдеу

Edit a file диалогтік терезесінде презентацияның атауын өзгертуге, оның тиесілі бумаларын өзгертуге және Change a file арқылы файлдың өзін ауыстыруға болады. Бұл жаңа нұсқаны жариялаудың әдеттегі тәсілі: презентация атауы мен бума құрылымындағы орны сақталады, тек мазмұны жаңартылады.

Мұрағатталған презентациялар

Жоюдың орнына мұрағаттау пайдаланылады. Презентация жойылған кезде ол үшін жиналған барлық статистика да жойылады, сондықтан мұрағаттау материалды күнделікті пайдаланудан алып тастап, оның аналитикасын сақтайды.

Презентация мұрағатталғаннан кейін өкілдер келесі синхрондаудан соң оны планшеттеріндегі CRM жүйесінде көрмейді.

Мұрағатталған презентация Archived белгісімен көрсетіледі және оны кез келген уақытта қалпына келтіруге болады. Тізімнің үстіндегі Hide archived ауыстырып-қосқышы мұрағатталған элементтердің көрсетілуін басқарады, сондықтан қазіргі уақытта пайдаланылып жатқан презентацияларды ғана көру үшін оны қосыңыз. Мұрағатталған презентация Archived белгісімен көрсетіледі және оны кез келген уақытта қалпына келтіруге болады.

Тізімнің үстіндегі Hide archived ауыстырып-қосқышы мұрағатталған элементтердің көрсетілуін басқарады. Қазіргі уақытта пайдаланылып жатқан презентацияларды ғана көру үшін оны қосыңыз.