Басты бет виджеті қойындысы Cloud CRM жүйесінің Басты бетінде пайдаланушыларға не көрсетілетінін анықтайды: қандай виджеттер көрсетіледі, қандай ретпен орналасады және олардың әрқайсысының өлшемі қандай болады.
Виджет параметрлерін ашу
- Басқару тақтасында Әкімші құралын ашыңыз.
- Cloud CRM параметрлерінде Виджет тармағын таңдаңыз.
Параметрлер Басты бет виджеті қойындысында ашылады. Сол жақ тақтада тағы екі қойынды қолжетімді: Сүзгілер және Синхрондау.
Орналасулар
Орналасу — Cloud CRM жүйесінің Басты бетіндегі виджеттердің жеке жиынтығы. Әдепкі орналасу өз орналасуы жоқ барлық пайдаланушыға қолданылады. Кез келген рөлге әдепкі орналасуды алмастыратын жеке орналасу тағайындалуы мүмкін.
- Тізімнің жоғарғы жағындағы орналасу атауын басыңыз.
- Әдепкі орналасу параметрін немесе рөлді, мысалы, Super admin (ROLE_SUPER_ADMIN) таңдаңыз. Тізім ұзын болса, іздеу өрісін пайдаланыңыз.
ℹ️ Ескертпе: Алдымен әдепкі орналасуды реттеңіз және рөлдік орналасуларды тек басқа виджеттер жиынтығы шынымен қажет рөлдер үшін жасаңыз.
Виджеттер тізімі
Әр жолда виджет атауы және оның орналасу нөмірі, ауыстырып қосқыш, өлшемді таңдауға арналған төрт түйме және өңдеу белгішесі көрсетіледі. Виджеттер Басты бетте көрсетілетін ретпен тізімделеді.
Тізімде жолдардың екі түрі аралас орналасқан:
- Жүйелік виджеттер — Синхрондау, Хабарландырулар, Еске салғыштар, Уақыт трекері. Оларды қосуға, өлшемін өзгертуге және ретін өзгертуге болады, бірақ мазмұны бекітілген, сондықтан өңдеу белгішесі қолжетімді емес.
- Есеп виджеттері — есеп немесе Power BI беті негізінде жасалған виджеттер. Оларды өңдеуге және жаңаларын қосуға болады.
Алдын ала қарау
Оң жақтағы Алдын ала қарау тақтасы нәтижесінде пайда болатын Басты бетті көрсетеді. Әртүрлі экран өлшемдеріндегі орналасуды тексеру үшін оның үстіндегі үш белгішені пайдаланыңыз — кең экранда бір жолға сыйған элементтер тар экранда келесі жолға ауысады.
Алдын ала қарауда Басты экранның тек бірінші беті ғана емес, барлық беті көрсетіледі, сондықтан өлшемі толық виджеттердің қалғандарын қалай ығыстыратынын көре аласыз.
Өзгерістерді сақтау
Тізімдегі өзгерістер Сақтау түймесін басқанша қолданылмайды. Болдырмау түймесі соңғы сақтаудан кейін енгізілген барлық өзгерістерді жояды.
Пайдаланушылар не көреді
Пайдаланушылар конфигурацияланған виджеттерді Cloud CRM жүйесінің Басты бетінде ашады. Төмендегі мысалда Синхрондау виджеті, екі Power BI виджеті және Соңғы хабарламалар көрсетілген.
Егер Басты бетінде бір экранға сыймайтыннан көп виджет болса, пайдаланушылар жоғарғы оң жақ бұрыштағы көрсеткілер арқылы беттер арасында ауысады.