Usługa Axioma umożliwia integrację danych klientów i instytucji z systemem CRM na podstawie określonych krajów, regionów, typów instytucji oraz stanowisk klientów. Po dodaniu informacji o eksporcie ta lista klientów i instytucji będzie dostępna dla użytkowników posiadających dostęp do danych.
W sekcji Narzędzia administratora wykonaj następujące czynności:
Przejdź do sekcji Integracja i wybierz Axioma DB.
Kliknij przycisk Poproś o dane z Axioma DB.
W formularzu konfiguracji pakietu:
Wybierz kraj, dla którego będzie przeprowadzany upload.
Określ język uploadu.
Wybierz regiony do uploadu.
Wybierz typy instytucji do uploadu.
Opcjonalnie możesz filtrować informacje według stanowisk klientów.
Uwaga:
Po wybraniu wszystkich filtrów w górnym bloku zostanie wyświetlona liczba klientów i instytucji. Kliknięcie ikony informacji (ⓘ) dostarczy bardziej szczegółowych informacji dla wybranej zakładki.
Kliknij przycisk Wyślij żądanie. W efekcie informacje o pakiecie eksportowym będą dostępne na głównej stronie Axioma. Tutaj możesz przeglądać ogólne informacje o uploadzie oraz aktualny status każdego pakietu.