Usługa Axioma umożliwia integrację danych klientów i instytucji z systemem CRM na podstawie określonych krajów, regionów, typów instytucji oraz stanowisk klientów. Po dodaniu informacji eksportowych ta lista klientów i instytucji będzie dostępna dla użytkowników, którzy mają dostęp do tych danych.
Wprowadź dane logowania i kliknij przycisk „Zaloguj się”.
W otwartym oknie wybierz usługę Admin Tool.
Przejdź do sekcji Integracje, wybierz kartę Axioma, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Po otwarciu usługi możesz przesłać nowe informacje do bazy danych.
W tej sekcji możesz:
- Wybrać kraj, dla którego zostanie przeprowadzone przesyłanie danych.
- Określić język przesyłanych danych.
- Wskazać regiony, dla których zostanie wykonane przesyłanie.
- Określić typy instytucji do przesłania.
- Opcjonalnie, możesz filtrować informacje według stanowisk klientów.
Po wybraniu wszystkich filtrów w górnym bloku zostaną wyświetlone informacje o liczbie klientów i instytucji. Kliknięcie ikony informacji ⓘ dostarczy bardziej szczegółowe dane dla wybranej zakładki.
Kliknięcie ikony ⓘ w sekcji Instytucje spowoduje wyświetlenie następujących informacji
- Dane dotyczące całkowitej liczby instytucji.
- Dane dotyczące liczby instytucji według typu instytucji. Kliknięcie na nie ujawnia liczbę instytucji w podziale na regiony.
- Opcja grupowania wyświetlania według regionu, pokazująca podział instytucji według typu po otwarciu szczegółowych informacji.
Kliknięcie ikony ⓘ w sekcji Klienci spowoduje wyświetlenie następujących informacji:
- Dane dotyczące całkowitej liczby klientów.
- Dane dotyczące liczby klientów według specjalizacji. Kliknięcie na nie ujawnia liczbę klientów w podziale na regiony.
- Opcja grupowania wyświetlania według regionu, pokazująca podział klientów według specjalizacji po otwarciu szczegółowych informacji.
Po kliknięciu Dodaj pakiet, informacje o pakiecie eksportowym będą dostępne na głównej stronie Axioma. Tutaj można przejrzeć ogólne informacje o przesyłaniu danych oraz bieżący status każdego pakietu.