Dział Sprzedaży (Marketingu) przygotowuje ogólny plan sprzedaży dla Kraju, dla każdego produktu.
Plan ten jest przekazywany do Proxima Research International w celu obliczenia podziału na terytoria przedstawicieli medycznych.
Po obliczeniu i weryfikacji dostęp do planu w systemie otrzymuje analityk firmy.
Analityk sprawdza, wprowadza korekty (w razie potrzeby) w systemie w podziale planu między FFM, zatwierdza plany (Approve) i w ten sposób „przekazuje” je na kolejny poziom – FFM.
FFM sprawdzają, wprowadzają korekty (w razie potrzeby) w systemie w podziale planu między RM, zatwierdzają plany (Approve) i w ten sposób „przekazują” je na kolejny poziom – RM.
RM sprawdzają, wprowadzają korekty (w razie potrzeby) w systemie w podziale planu między MR, zatwierdzają plany (Approve), a następnie ponownie zatwierdzają plany (Validate), w ten sposób „przesyłając” je na wyższy poziom – FFM.
Uwaga:
W procesach planowania Menedżerowie Regionalni są ostatnim ogniwem. Przedstawiciele Medyczni nie uczestniczą w planowaniu — otrzymują gotowy plan do realizacji. Dlatego RM muszą wykonać dwa działania zatwierdzenia: Approve (dla siebie) i Validate.
FFM otrzymują od RM zatwierdzone plany i je sprawdzają. W razie potrzeby FFM może anulować zatwierdzenie (Reject) i zwrócić plan do RM w celu poprawy.
Gdy wszyscy RM ostatecznie zatwierdzą swoje plany (Validate), FFM będą mieli aktywną funkcję walidacji (Validate 9/9).FFM zatwierdzają plany (Validate) na swoim poziomie, tym samym „przesyłając” je na kolejny poziom – do Analityka.
Analityk sprawdza plany, zatwierdza (Validate) je na swoim poziomie i tym samym kończy kwartalny cykl planowania.