Gdy pracownicy tworzą lub zmieniają rekordy lekarzy i instytucji w Proxima Cloud CRM, zmiany niektórych pól wymagają zatwierdzenia administratora, zanim zostaną zapisane. Wszystkie takie żądania są gromadzone w aplikacji Żądania zmiany danych (DCR). Administrator sprawdza każdą zmianę i zatwierdza ją lub odrzuca.
DCR gromadzi żądania utworzenia lub zmiany dwóch typów rekordów:
- HCP: rekordy lekarzy;
- HCO: rekordy instytucji.
Administrator określa, które pola wymagają zatwierdzenia, na karcie Ustawienia. Zobacz Wybieranie zmian wymagających zatwierdzenia.
Ważne: DCR jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Jeśli nie widzisz tej aplikacji, skontaktuj się z administratorem CRM.
Otwieranie DCR
Otwórz aplikację Żądania zmiany danych (DCR) na jeden z dwóch sposobów:
-
kliknij kafelek Żądania zmiany danych (DCR) na pulpicie;
-
otwórz menu główne (trzy linie w lewym górnym rogu) i wybierz Żądania zmiany danych (DCR).
Aplikacja ma u góry trzy karty: Żądania, Historia i Ustawienia. Aby otworzyć ten artykuł z poziomu aplikacji, kliknij Więcej informacji o DCR.
Sprawdzanie żądań
Na karcie Żądania są wyświetlane wszystkie żądania oczekujące na sprawdzenie. Dla każdego żądania na liście wyświetlane są:
- Układ: typ rekordu (HCO lub HCP);
- Obiekty: nazwa rekordu;
- Modyfikujący: pracownik, który wprowadził zmianę;
- Zmieniono: data zmiany;
- Stan: ikony umożliwiające zatwierdzenie lub odrzucenie żądania.
Filtrowanie żądań
Użyj pól znajdujących się pod nagłówkami kolumn, aby wyświetlić tylko potrzebne żądania:
- Układ: wybierz typy rekordów: HCO, HCP lub (Zaznacz wszystko). Możesz wpisać tekst w polu wyszukiwania, aby szybciej znaleźć typ;
- Modyfikujący: wprowadź imię i nazwisko pracownika, który wprowadził zmianę;
- Zmieniono: wybierz datę zmiany w kalendarzu.
Zatwierdzanie lub odrzucanie zmian
- Rozwiń żądanie za pomocą strzałki po lewej stronie. Otworzy się tabela zawierająca wszystkie zmienione pola: Pole, Typ (na przykład Nowy rekord), Stara wartość, Nowa wartość i Stan.
- Sprawdź, czy zmiany są poprawne. Następnie:
- aby zatwierdzić lub odrzucić pojedyncze pole, kliknij ikonę znacznika wyboru lub ikonę minusa w wierszu tego pola;
- aby jednocześnie zatwierdzić lub odrzucić wszystkie zmiany w rekordzie, kliknij te same ikony w wierszu żądania.
-
Aby zatwierdzić zmianę, w oknie Zatwierdź sprawdź Bieżącą wartość i Nową wartość każdego pola w sekcji Szczegóły. W razie potrzeby dodaj komentarz w polu Powód. Następnie kliknij Zatwierdź.
-
Aby odrzucić zmianę, w oknie Odrzuć wprowadź powód w polu Powód i kliknij Odrzuć.
Ważne: W przypadku odrzucenia zmiany pole Powód jest wymagane. Wyjaśnij, dlaczego zmiana została odrzucona, aby pracownik mógł ją poprawić.
Zmiana zostanie zatwierdzona lub odrzucona, a przetworzone żądanie zniknie z karty Żądania. Aby zamknąć okno bez wprowadzania zmian, kliknij Anuluj.
Wyświetlanie przetworzonych żądań
Na karcie Historia są wyświetlane wszystkie przetworzone żądania. Zawiera ona te same kolumny i filtry co karta Żądania.
Aby zobaczyć podjętą decyzję, rozwiń żądanie. W kolumnie Stan wyświetlany jest wynik dla każdego pola, na przykład Zatwierdzone.
Wybieranie zmian wymagających zatwierdzenia
Na karcie Ustawienia wybierasz, dla których pól zmiana musi przejść przez DCR. Zmiany pozostałych pól są zapisywane bez zatwierdzenia.
- Otwórz kartę Ustawienia.
- Na liście Obiekty po lewej stronie wybierz typ rekordu: HCO, HCP lub Nadzór nad bezpieczeństwem.
- Włącz przełącznik obok każdego pola, którego zmiany wymagają zatwierdzenia, a wyłącz go dla pól, które tego nie wymagają.
Na przykład w przypadku HCO możesz wymagać zatwierdzenia zmian nazwy i miasta, ale nie numerów telefonu ani kodu pocztowego.
W przypadku HCP pola obejmują miejsce pracy, główną specjalizację, stanowisko, imię, drugie imię i nazwisko oraz stan archiwizacji.
Obiekt Nadzór nad bezpieczeństwem zawiera listę pól rekordów zapytań medycznych.