Wartość biznesowa
Dashboard Calls PL/AC zapewnia porównanie planowanej i rzeczywistej aktywności wizytowej oraz pomaga oceniać skuteczność realizacji wizyt według pracowników, terytoriów i segmentów klientów.
Dashboard umożliwia użytkownikom monitorowanie, czy zaplanowane aktywności zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami, oraz identyfikowanie luk między wynikami planowanymi a rzeczywistymi.
Dashboard pomaga użytkownikom:
- porównywać zaplanowane i zakończone wizyty;
- monitorować realizację planów aktywności;
- oceniać wyniki pracowników;
- identyfikować słabszą efektywność i luki w aktywności;
- analizować trendy ukończenia wizyt w czasie;
- wspierać planowanie operacyjne i zarządzanie efektywnością.
Źródła danych
Dashboard wykorzystuje dane z:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Dane hierarchii pracowników
- Dane terytoriów
- Dane podstawowe klientów
- Dane kalendarza
Dodatkowe reguły biznesowe
- Wszystkie wizualizacje są przeliczane zgodnie z aktywnymi filtrami.
- Wartości planowane są oparte na zatwierdzonych planach aktywności.
- Wartości rzeczywiste są oparte na zakończonych wizytach zarejestrowanych w CRM.
- Do obliczeń rzeczywistych wizyt uwzględniane są tylko zakończone wizyty.
- Dane dashboardu zależą od statusu synchronizacji CRM.
- Uprawnienia użytkownika mogą ograniczać widoczność terytoriów, pracowników, organizacji lub segmentów klientów.