Dashboard Calls PL/AC wyświetla KPI w centralnej części raportu oraz w Detailed Calls Execution Table.

• Planned Calls
• Total
• By Plan
• Out of Plan
• Completed %
• By Plan %
• VE (Visit Equivalent)
• Fact VE %

Planned Calls

Oparte na zatwierdzonych planach aktywności.

Wszystkie aktywne filtry wpływają na obliczenia.

Wyświetla całkowitą liczbę zaplanowanych wizyt dla wybranego okresu raportowania. Reprezentuje plan aktywności używany do oceny efektywności wykonania.

Formuła DAX

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "task"
)

Logika obliczania

Oblicza całkowitą liczbę zaplanowanych wizyt z tabeli planowania aktywności, gdzie typ planu to task.

Total

Uwzględniane są tylko zakończone wizyty.

Liczone są tylko zadania główne (key_task_main = 1).

Wszystkie aktywne filtry wpływają na obliczenia.

Wyświetla całkowitą liczbę zakończonych wizyt. Reprezentuje rzeczywistą aktywność terenową wykonaną w wybranym okresie raportowania.

Formuła DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Logika obliczania

Oblicza unikalną liczbę zakończonych wizyt głównych.

By Plan

Uwzględniane są tylko zakończone wizyty.

Liczone są tylko wizyty powiązane z planami aktywności.

Wszystkie aktywne filtry wpływają na obliczenia.

Wyświetla liczbę zakończonych wizyt, które były zaplanowane. Mierzy, ile zaplanowanych aktywności zostało skutecznie wykonanych.

Formuła DAX

VAR FilteredKeys =
    SELECTCOLUMNS(
        FILTER(crm_task_plan_v2_csv, plan_name = "task"),
        "key_task_plan", crm_task_plan_v2_csv[key_task_plan]
    )
RETURN
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    TREATAS(FilteredKeys, crm_task_fact_v2_csv[key_task_plan]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1
)

Logika obliczania

Oblicza zakończone wizyty powiązane z zaplanowanymi aktywnościami.
Miara używa TREATAS, aby dopasować zaplanowane wizyty do rekordów zakończonych wizyt.

Out of Plan

Wartości większe niż zero wskazują wykonanie poza zatwierdzonym planem aktywności.

Wszystkie aktywne filtry wpływają na obliczenia.

Wyświetla liczbę zakończonych wizyt, które nie były uwzględnione w planie aktywności. Pomaga identyfikować nieplanowaną aktywność terenową.

Formuła DAX

[Total] - [By Plan]

Logika obliczania

Oblicza różnicę między całkowitą liczbą zakończonych wizyt a liczbą zakończonych wizyt planowanych.

Completed %

Wartości powyżej 100% wskazują aktywność przekraczającą plan.

Wartości poniżej 100% wskazują niewykonanie planu.

Wyświetla ogólną realizację planu. Mierzy procent zaplanowanych wizyt, które zostały zakończone.

Formuła DAX

DIVIDE([Total], [Planned calls])

Logika obliczania

Oblicza stosunek zakończonych wizyt do zaplanowanych wizyt.

Przykład

Planned Calls = 1,000

Completed Calls = 900

Wynik:
90%

By Plan %

Wyklucza wizyty nieplanowane.

Zapewnia bezpośredni pomiar zgodności z planem.

Wyświetla efektywność wykonania w ramach zatwierdzonego planu aktywności. Mierzy, jak skutecznie zaplanowane aktywności zostały zakończone.

Formuła DAX

DIVIDE([By Plan], [Planned calls])

Logika obliczania

Oblicza udział zaplanowanych wizyt, które zostały zakończone zgodnie z planem.

VE (Visit Equivalent)

Różne typy aktywności mają różne wagi.

Używane do standaryzowanej oceny efektywności aktywności.

Wyświetla ważoną liczbę zakończonych wizyt. Zapewnia standaryzowaną miarę do porównywania różnych typów aktywności. Różne typy wizyt mogą mieć różne znaczenie biznesowe, a zatem różne wagi.

Formuła DAX

VAR UniqueTasks =
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE(
            FILTER(crm_task_fact_v2_csv, key_task_isfinish = 1),
            key_task_id,
            key_tasktype_id
        ),
        "PromoCount",
        LOOKUPVALUE(
            crm_tasktype_csv[promocount],
            crm_tasktype_csv[tasktype_id],
            crm_task_fact_v2_csv[key_tasktype_id]
        )
    )
RETURN
SUMX(UniqueTasks, [PromoCount])

Logika obliczania

Oblicza ważoną liczbę wizyt przy użyciu współczynnika promocyjnego przypisanego do każdego typu wizyty.

Fact VE %

Odzwierciedla realizację planu przy użyciu ważonych wartości aktywności.

Zapewnia dokładniejszą miarę efektywności niż proste zliczanie wizyt.

Wyświetla ważoną realizację planu. Mierzy wykonanie planu z uwzględnieniem wartości biznesowej różnych typów aktywności.

Formuła DAX

DIVIDE([VE (Visit Equivalent)], [Planned calls])

Logika obliczania

Oblicza stosunek Visit Equivalent do zaplanowanych wizyt.