Aby utworzyć wizytę online:
Przejdź do sekcji systemu Cloud CRM.
W sekcji Harmonogram kliknij przycisk Utwórz i wybierz Nowa wizyta.
W rezultacie system utworzy kartę wizyty. Przejdź do sekcji Consent.
Zaznacz pole Online Teams meeting. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola do utworzenia tej wizyty.
- Meeting Title — generowany automatycznie; możesz zmienić tytuł.
Uczestnicy — wprowadź adresy e-mail wszystkich uczestników wizyty. Po wprowadzeniu adresu kliknij ikonę
. System sprawdzi wprowadzony adres e-mail i doda użytkownika do listy uczestników spotkania.
Wprowadź tematy, które należy omówić podczas wizyty.
Wybierz datę i godzinę wizyty.
Wybierz typ wizyty.
- Zapisz wizytę. Kliknij przycisk Zapisz.
W rezultacie system utworzy odpowiednią wizytę w kalendarzu i doda ją do kalendarza Teams.
System wyśle zaproszenie e-mail do uczestników dodanych do wizyty.
Uwaga:
- W razie potrzeby użytkownik może wprowadzić zmiany w wizycie.
- Aby anulować wizytę, wybierz status wizyty Canceled.