Możesz dodawać linki do zewnętrznych zasobów — portalu firmowego, materiałów szkoleniowych, strony internetowej organu regulacyjnego — do strony głównej i menu nawigacji oraz decydować, które profile widzą poszczególne linki. Użytkownicy otwierają zasób jednym kliknięciem, zamiast szukać go samodzielnie.

Gdzie znaleźć katalogi linków zewnętrznych

1. Przejdź do Narzędzia administracyjne.
2. Znajdź Zbiory danych i wybierz system CRM.

3. Przewiń w dół i w lewym panelu znajdź grupę Linki zewnętrzne, a następnie ją rozwiń. Zawiera ona dwa katalogi:
   • Linki zewnętrzne — same linki;
   • Dostęp do linków zewnętrznych — profile, dla których każdy link jest dostępny.

Jak to działa

Konfiguracja linku obejmuje dwa kroki, a kolejność ma znaczenie:

1. Utwórz link w sekcji Linki zewnętrzne.
2. Przyznaj dostęp w sekcji Dostęp do linków zewnętrznych.

Włączanie lub wyłączanie linku oraz przyznawanie lub odbieranie dostępu to osobne operacje, które nie wpływają na siebie nawzajem. Dzięki temu możesz ukryć link przed wszystkimi, gdy zasób jest tymczasowo niedostępny, a następnie przywrócić go później dokładnie tym samym profilom bez ponownej konfiguracji.

Krok 1. Utwórz link

1. Otwórz Linki zewnętrzne → Linki zewnętrzne.
2. Kliknij Dodaj.

      3.Wypełnij pola:

• Nazwa — tekst widoczny dla użytkowników. Kliknij ikonę tłumaczenia obok pola, aby wprowadzić osobną nazwę dla każdego języka obsługiwanego w systemie. Jeśli brakuje tłumaczenia, użytkownicy widzą nazwę w domyślnym języku systemu.

• Opis — wewnętrzna notatka dotycząca zasobu. Obsługuje również tłumaczenia.
• URL — pełny adres zewnętrznego zasobu.
• Włączone — włącz przełącznik, aby wyświetlać link użytkownikom.
• Pozycja — określa kolejność wyświetlania linków zewnętrznych, umieszczając linki, którym nadano priorytet, przed linkami bez priorytetu posortowanymi alfabetycznie; wynik jest bezpośrednio widoczny na stronie głównej i w menu hamburgerowym.

     4. Kliknij Zapisz.

Pola Nazwa i URL są obowiązkowe. Pola ID i Zmieniono (czas UTC) są wypełniane przez system i nie można ich edytować.

Krok 2. Przyznaj dostęp profilom

Określ, dla których profili link jest dostępny. Dostęp do jednego linku można przyznać kilku profilom, a jeden profil może mieć dostęp do kilku linków.

1. Otwórz Linki zewnętrzne → Dostęp do linków zewnętrznych.
2. Kliknij Dodaj, wybierz Link zewnętrzny i Profil, a następnie zapisz.
3. Powtórz tę czynność dla każdego profilu, który potrzebuje dostępu do linku.

Odebranie dostępu jednemu profilowi ukrywa link tylko przed tym profilem — dla pozostałych nic się nie zmienia.

Wyłączanie i włączanie linku

Wyłącz przełącznik Włączone, aby jednocześnie ukryć link przed wszystkimi użytkownikami. Skonfigurowany dostęp zostanie zachowany, więc po ponownym włączeniu link pojawi się dokładnie tym samym profilom, bez dodatkowych czynności.

Użyj tej opcji, gdy zewnętrzny zasób jest tymczasowo niedostępny. Nie usuwaj z tego powodu dostępu — jest to inna operacja, a później trzeba byłoby ponownie skonfigurować wszystko.

Usuwanie linku

Usunięcie linku powoduje również usunięcie wszystkich powiązanych z nim rekordów dostępu. Usunięcie profilu automatycznie usuwa rekordy dostępu tego profilu.

Co widzą użytkownicy

Użytkownik widzi link, gdy spełnione są oba warunki: link jest włączony, a jego profil ma do niego dostęp.

Linki są wyświetlane jako ostatni blok w dwóch miejscach:

• na stronie głównej, za wszystkimi usługami;
• w menu nawigacji, za wszystkimi elementami nawigacji, jako osobna grupa.

Kolejność samych usług nie zmienia się, a zestaw linków jest zawsze taki sam w obu miejscach. Wszystkie linki są wyświetlane z tą samą ikoną systemową. Kliknięcie otwiera zewnętrzny zasób w nowej karcie przeglądarki.

Ograniczenia

• Adresy nie są weryfikowane. System nie sprawdza, czy adres działa. Jeśli zasób został przeniesiony, użytkownik zobaczy własną stronę błędu zewnętrznej witryny.
• Żadne dane nie są przekazywane. System nie wysyła do zewnętrznego zasobu żadnych informacji o użytkowniku i nie wykonuje logowania.
• Zasoby z własnym logowaniem. Jeśli zewnętrzny zasób wymaga uwierzytelnienia, użytkownik trafi na jego stronę logowania. W takim przypadku nie ma dostępu jednym kliknięciem, a użytkownicy często odbierają to jako problem z systemem CRM — pamiętaj o tym podczas dodawania takiego linku.