Karta Widżet strony głównej określa, co użytkownicy widzą na stronie głównej Cloud CRM: które widżety są wyświetlane, w jakiej kolejności i jaki jest rozmiar każdego z nich.
Otwieranie ustawień widżetów
- Na pulpicie otwórz Narzędzie administracyjne.
- W ustawieniach Cloud CRM wybierz Widżet.
Ustawienia otwierają się na karcie Widżet strony głównej. W lewym panelu dostępne są jeszcze dwie karty: Filtry i Synchronizacja.
Układy
Układ to osobny zestaw widżetów na stronie głównej Cloud CRM. Układ domyślny dotyczy wszystkich osób, które nie mają własnego układu. Każdej roli można przypisać własny układ, który zastąpi układ domyślny.
- Kliknij nazwę układu u góry listy.
- Wybierz Układ domyślny lub rolę, na przykład Superadministrator (ROLE_SUPER_ADMIN). Jeśli lista jest długa, użyj pola wyszukiwania.
ℹ️ Uwaga: Najpierw skonfiguruj układ domyślny, a układy ról twórz tylko dla ról, które rzeczywiście potrzebują innego zestawu widżetów.
Lista widżetów
Każdy wiersz zawiera nazwę widżetu wraz z numerem pozycji, przełącznik, cztery przyciski rozmiaru oraz ikonę edycji. Widżety są wymienione w kolejności, w jakiej pojawiają się na stronie głównej.
Na liście znajdują się dwa rodzaje wierszy:
- Widżety systemowe — Synchronizacja, Powiadomienia, Przypomnienia, Rejestrator czasu. Można je włączać, zmieniać ich rozmiar i kolejność, ale ich zawartość jest stała, dlatego ikona edycji jest niedostępna.
- Widżety raportów — widżety utworzone na podstawie raportu lub strony usługi Power BI. Można je edytować i dodawać nowe.
Podgląd
Panel Podgląd po prawej stronie pokazuje wynikową stronę główną. Użyj trzech ikon nad panelem, aby sprawdzić układ na ekranach o różnych rozmiarach — to, co mieści się w jednym wierszu na szerokim ekranie, na wąskim ekranie zostanie przeniesione do następnego wiersza.
Podgląd pokazuje każdą stronę ekranu głównego, nie tylko pierwszą, dzięki czemu można zobaczyć, jak widżety w pełnym rozmiarze przesuwają pozostałe elementy.
Zapisywanie zmian
Zmiany na liście nie zostaną zastosowane, dopóki nie klikniesz przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniego zapisania.
Co widzą użytkownicy
Użytkownicy otwierają skonfigurowane widżety na stronie głównej Cloud CRM. Poniższy przykład przedstawia widżet Synchronizacja, dwa widżety Power BI oraz widżet Najnowsze wiadomości.
Jeśli na stronie głównej znajduje się więcej widżetów, niż mieści się na jednym ekranie, użytkownicy przechodzą między stronami za pomocą strzałek w prawym górnym rogu.