O serviço Axioma permite a integração de dados de clientes e instituições no sistema CRM com base em países específicos, regiões, tipos de instituições e cargos dos clientes. Após a adição das informações de exportação, essa lista de clientes e instituições estará disponível para os usuários que tiverem acesso aos dados.

Insira os dados de acesso e clique no botão "Entrar".

Na janela que se abrir, selecione o serviço Admin Tool.

Vá para a seção Integrações, selecione a guia Axioma e clique no botão Adicionar.

Nesta seção, você pode:

• Selecionar o país para o qual o upload será realizado.
• Especificar o idioma do upload.
• Especificar as regiões para o upload.
• Especificar os tipos de instituições para o upload.
• Opcionalmente, filtrar a informação por cargos de clientes.

Após selecionar todos os filtros, o bloco superior exibirá informações sobre o número de clientes e instituições.
Clicar no ícone de informação ⓘ fornecerá detalhes mais específicos para a guia selecionada.

Ao clicar no ⓘ na seção Instituições, serão exibidas as seguintes informações:

• Dados sobre o número total de instituições.
• Dados sobre o número de instituições por tipo de instituição. Ao clicar, será exibido o número de instituições por região.
• A opção de agrupar a exibição por região, mostrando a divisão por tipo de instituição ao abrir informações detalhadas.

Ao clicar no ⓘ na seção Clientes, serão exibidas as seguintes informações:

• Dados sobre o número total de clientes.
• Dados sobre o número de clientes por especialização. Ao clicar, será exibido o número de clientes por região.
• A opção de agrupar a exibição por região, mostrando a divisão por especialização ao abrir informações detalhadas.

Após clicar em Adicionar pacote, as informações sobre o pacote de exportação estarão disponíveis na página principal do Axioma. Aqui, você poderá visualizar as informações gerais do upload e o status atual de cada pacote.