O serviço Axioma permite a integração de dados de clientes e instituições no sistema CRM com base em países, regiões, tipos de instituições e posições de clientes específicas. Após adicionar as informações de exportação, esta lista de clientes e instituições estará disponível para os usuários que têm acesso aos dados.
Na seção Ferramenta de Administração, faça o seguinte:
Acesse a seção Integração e escolha Axioma DB.
Clique no botão Solicitar dados do Axioma DB.
No formulário de configuração do Pacote:
Selecione o país para o qual o upload será realizado.
Especifique o idioma para o upload.
Especifique as regiões para o upload.
Especifique os tipos de instituições para o upload.
Opcionalmente, você pode filtrar as informações por posições de clientes.
Nota:
Após selecionar todos os filtros, o bloco superior exibirá o número de clientes e instituições. Clicar no ícone de informação (ⓘ) fornecerá informações mais detalhadas para a aba selecionada.
Clique no botão Enviar Solicitação. Como resultado, as informações sobre o pacote de exportação estarão disponíveis na página principal do Axioma. Aqui, você pode revisar as informações gerais do upload e o status atual de cada pacote.