O diretório “Clientes” contém uma lista de todos os clientes adicionados ao sistema. Os clientes são exibidos na versão para tablet do sistema.

A tabela mostra os principais atributos de cada cliente. As últimas colunas são Código NPI, Data de criação (horário UTC) e Modificado (horário UTC).

Adicionar um novo cliente ao sistema

Para adicionar um novo cliente ao sistema:

1. Clique no botão Adicionar.

2. No formulário para adicionar um novo cliente:

• Sobrenome, nome, nome do meio — o nome completo do cliente. Campos obrigatórios.

Observação:
Você pode adicionar traduções do nome completo do cliente nos idiomas necessários. Para fazer isso, clique no ícone e adicione as traduções necessárias.

• Data de nascimento — a data de nascimento do cliente. Clique no ícone e selecione uma data no calendário.
• Gênero — especifique o gênero do cliente.
• Local de trabalho principal — especifique a empresa onde o cliente trabalha. Selecione a empresa na lista suspensa.

Observação:
Se a empresa necessária não estiver na lista, acesse o diretório “Empresas” e adicione-a.

• Especialização — a especialização do cliente. Selecione a especialização na lista suspensa.

Observação:
Se a especialização necessária não estiver na lista, acesse o diretório “Especialização” e adicione-a.

• Tipo de cliente — selecione o tipo de cliente correspondente na lista suspensa.

Observação:
Se o tipo de cliente necessário não estiver disponível, acesse o diretório “Tipos de cliente” e adicione o tipo de cliente necessário.

• E-mail — o endereço de e-mail do cliente.
• Telefone — o número de telefone do cliente.
• Arquivado? — se o cliente deve estar ativo no sistema, essa opção não precisa ser ativada. Essa opção é ativada se o cliente não estiver ativo no banco de dados.
• Motivo do arquivamento — especificado se a opção Arquivar estiver ativada. O motivo do arquivamento é selecionado na lista suspensa.

Observação:
Se o motivo do arquivamento necessário não estiver na lista, acesse o diretório “Motivos para arquivar clientes” e adicione o motivo necessário.

• ID do Morion — o identificador do cliente, que pode ser obtido no departamento de verificação do banco de dados.
• Chave externa — uma chave externa que pode ser usada para vincular informações a dados externos.
• Código NPI — o National Provider Identifier, um número de dez dígitos atribuído a cada profissional de saúde nos Estados Unidos. Como o número nunca muda, ele identifica um médico com mais confiabilidade do que um nome. Campo opcional.

Observação:
O Código NPI também pode ser preenchido por meio de importação, e seu valor é sincronizado com dispositivos móveis. Os clientes podem ser encontrados por esse número na seção HCP — um número parcial é suficiente.

3. Clique em Salvar para salvar as alterações. Se precisar adicionar vários clientes, clique em Salvar e adicionar outro.