Quando os funcionários criam ou alteram registros de médicos e instituições no Proxima Cloud CRM, as alterações em alguns campos precisam da aprovação de um administrador antes de serem salvas. Todas essas solicitações são coletadas no app Solicitações de alteração de dados (DCR). O administrador revisa cada alteração e a aprova ou rejeita.

O DCR coleta solicitações para criar ou alterar dois tipos de registros:

• HCP: registros de médicos;
• HCO: registros de instituições.

O administrador define quais campos precisam de aprovação na guia Configurações. Consulte Escolher quais alterações precisam de aprovação.

Abrir o DCR

Abra Solicitações de alteração de dados (DCR) de uma destas duas maneiras:

• clique no bloco Solicitações de alteração de dados (DCR) no Painel;

  

• abra o menu principal (as três linhas no canto superior esquerdo) e selecione Solicitações de alteração de dados (DCR).

  

O app tem três guias na parte superior: Solicitações, Histórico e Configurações. Para abrir este artigo no app, clique em Leia mais sobre o DCR.

Revisar solicitações

A guia Solicitações mostra todas as solicitações que aguardam revisão. Para cada solicitação, a lista mostra:

• Layout: o tipo de registro (HCO ou HCP);
• Objetos: o nome do registro;
• Modificador: o funcionário que fez a alteração;
• Alterado: a data da alteração;
• Status: os ícones para aprovar ou rejeitar a solicitação.

Filtrar solicitações

Use os campos abaixo dos cabeçalhos das colunas para mostrar somente as solicitações necessárias:

• Layout: selecione os tipos de registro: HCO, HCP ou (Selecionar tudo). Você pode digitar no campo de pesquisa para encontrar um tipo mais rapidamente;
• Modificador: insira o nome do funcionário que fez a alteração;
• Alterado: selecione a data da alteração no calendário.

Aprovar ou rejeitar alterações

1. Expanda a solicitação usando a seta à esquerda. Uma tabela é aberta com todos os campos alterados: Campo, Tipo (por exemplo, Registro novo), Valor antigo, Novo valor e Status.
2. Verifique se as alterações estão corretas. Em seguida:
   • para aprovar ou rejeitar um único campo, clique no ícone de marca de seleção ou no ícone de menos na linha desse campo;
   • para aprovar ou rejeitar todas as alterações do registro de uma só vez, clique nos mesmos ícones na linha da solicitação.

3. Para aprovar, na janela Aprovar, verifique o Valor atual e o Novo valor de cada campo na seção Detalhes. Se necessário, adicione um comentário no campo Motivo. Em seguida, clique em Aprovar.

   

4. Para rejeitar, na janela Rejeitar, insira o motivo no campo Motivo e clique em Rejeitar.

   

A alteração é aprovada ou rejeitada, e a solicitação processada desaparece da guia Solicitações. Para fechar a janela sem fazer alterações, clique em Cancelar.

Visualizar solicitações processadas

A guia Histórico mostra todas as solicitações processadas. Ela tem as mesmas colunas e filtros da guia Solicitações.

Para ver o que foi decidido, expanda uma solicitação. A coluna Status mostra o resultado de cada campo, por exemplo, Aprovado.

Escolher quais alterações precisam de aprovação

Na guia Configurações, você escolhe para quais campos uma alteração deve passar pelo DCR. As alterações nos outros campos são salvas sem aprovação.

1. Abra a guia Configurações.
2. Na lista Objetos à esquerda, selecione o tipo de registro: HCO, HCP ou Farmacovigilância.
3. Ative o botão de alternância ao lado de cada campo cujas alterações precisam de aprovação e desative-o para os campos que não precisam.

Por exemplo, para HCO, você pode exigir aprovação para alterações no nome e na cidade, mas não nos números de telefone ou no código postal.

Para HCP, os campos incluem o local de trabalho, a especialização principal, o cargo, o nome, o nome do meio e o sobrenome, além do status de arquivamento.

O objeto Farmacovigilância lista os campos dos registros de consultas médicas.