Valor de negócio

A aba Cycle Plan fornece uma executive overview do desempenho da execução do ciclo ao comparar a atividade planejada versus a atividade real da field force em indicadores de calls, promotions, coverage e frequency.

O dashboard ajuda a gestão a:

• monitorar a execução operacional;
• identificar lacunas de desempenho;
• avaliar as conquistas dos funcionários;
• analisar a qualidade da execução por target group;
• acompanhar a dinâmica geral de conclusão do ciclo.

Este dashboard é usado principalmente por:

• Sales Managers;
• Regional Managers;
• Field Force Supervisors;
• Business Analysts.

Fontes de dados

• crm_task_plan_v2_csv
• crm_task_fact_v2_csv
• crm_tasktype_csv
• crm_responsible
• Employee hierarchy data
• Calendar data

Regras de negócio adicionais

• Todas as visualizações são recalculadas dinamicamente com base nos filtros ativos.
• Os filtros de hierarquia de funcionários impactam todos os cálculos no nível do funcionário.
• A filtragem do período atual pode excluir registros históricos.
• Atividades de CRM não sincronizadas podem não aparecer no dashboard.
• Somente registros de relatório ativos são incluídos.
• Os cálculos do dashboard dependem do status de sincronização do CRM.

Limitações conhecidas

• O dashboard reflete apenas dados de CRM sincronizados.
• Atrasos na sincronização podem impactar temporariamente a precisão dos KPIs.
• Modificações históricas no plano podem afetar a análise retrospectiva.
• O acesso ao dashboard depende das Power BI visibility permissions atribuídas.