Pular para o conteúdo principal

Pesquisa

Cycle Plan Dashboard - lógica de cálculo de KPI

O Cycle Plan Dashboard exibe os seguintes KPIs:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Os gráficos fornecem uma análise detalhada de plan vs. actual em termos de visits, promotions, coverage e frequency.

Observação:
Explicação das métricas no dashboard, aplicável a todos os KPIs:

  • AC - Actual
  • PL - planned
  • ΔPL - diferença em relação ao planejado
  • ΔPL% - diferença em relação ao planejado, %
  • PL % - percentual de conclusão do plano

  • AC % - percentual de conclusão real

    sokr.jpg

Plan Calls

Exibe o número planejado de calls definido no cycle plan.

Valor de negócio
Representa o activity volume alvo para o ciclo selecionado.

Fórmula DAX

[Planned calls]

Lógica de cálculo
Referencia a medida Planned Calls e exibe o número total de visits planejadas.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact Calls (Cycle)

Descrição de negócio
Exibe o número de primary calls concluídas executadas durante o ciclo.

Valor de negócio
Representa o field activity volume real.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Lógica de cálculo
Conta as primary calls concluídas únicas.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact CE

Descrição de negócio
Exibe o weighted activity volume alcançado durante a execução do ciclo.

Valor de negócio
Permite comparar a activity execution entre diferentes call types.

Fórmula DAX

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Lógica de cálculo
Calcula o promotional weight total atribuído às activities concluídas.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

CE % Completed

Nome completo do KPI
Call Equivalent Achievement %

Descrição de negócio
Exibe o alcance da Call Equivalent activity planejada.

Valor de negócio
Mede a qualidade da execução usando weighted activity values.

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Lógica de cálculo
Calcula a razão entre a Call Equivalent activity real e a Call Equivalent activity planejada.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Plan Coverage

Exibe o número de customers planejados para coverage durante o ciclo selecionado.

Valor de negócio
Representa a customer base planejada que deve ser alcançada durante a execução do ciclo.

Fórmula DAX

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Lógica de cálculo
Calcula o planned customer coverage total a partir do cycle plan aprovado.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact Coverage

Exibe o número real de customers únicos alcançados durante a execução do ciclo.

Valor de negócio
Mede o customer coverage real alcançado durante o período de relatório.

Fórmula DAX

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Lógica de cálculo
Calcula o customer coverage total como a soma de covered contacts e covered organizations.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact Coverage (Contacts)

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Lógica de cálculo
Conta contacts únicos que receberam pelo menos uma visit concluída.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact Coverage (Organizations)

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Lógica de cálculo
Conta organizations únicas que receberam pelo menos uma visit concluída.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Fact Coverage %

Descrição de negócio
Exibe o percentual de planned customer coverage alcançado.

Valor de negócio
Mede a eficácia com que a customer base planejada foi coberta.

Fórmula DAX

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Lógica de cálculo
Calcula a razão entre customers realmente cobertos e planned customer coverage.

Regras de negócio

  • Retorna em branco quando Plan Coverage é igual a zero.
  • Recalculado dinamicamente de acordo com os filtros ativos.
  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Plan Frequency

Exibe o número médio planejado de calls por customer.

Valor de negócio
Ajuda a avaliar a interaction intensity esperada para covered customers.

Fórmula DAX

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Lógica de cálculo
Calcula o número médio de calls planejadas por planned covered customer.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Frequency Fact

Descrição de negócio
Exibe o número médio de completed calls por planned covered customer.

Valor de negócio
Mede a customer interaction intensity real.

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Lógica de cálculo
Calcula o número médio de completed calls por planned covered customer.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Frequency %

Descrição de negócio
Exibe a execução da planned call frequency.

Valor de negócio
Mede se a customer interaction intensity atende às expectativas de planejamento.

Fórmula DAX

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Lógica de cálculo
Compara a actual call frequency com a planned call frequency.

Interpretação

  • 100% = actual frequency é igual à planned frequency.

  • 100% = customers recebem mais interactions do que o planejado.

  • <100% = customers recebem menos interactions do que o planejado.

Regras de negócio

  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.

Calls % Completed (Legacy)

Nome completo do KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Lógica de cálculo
Calcula a razão entre completed calls e planned calls.

Regras de negócio

  • Legacy measure mantida para backward compatibility.
  • Pode ser substituída por execution metrics mais novas, dependendo da versão do dashboard.
  • Todos os filtros ativos do dashboard afetam o cálculo.
  • Os valores são recalculados dinamicamente de acordo com o período de relatório selecionado e a hierarquia de funcionários.