Este artigo explica quais dados o painel do Plano de Ciclo usa e por que os números exibidos podem ser diferentes do que você espera. Para saber onde encontrar o painel e o que ele mostra, consulte Painel do Plano de Ciclo: Visão geral (Relatório planejado vs. realizado).
Onde encontrar: Relatórios do Power BI → Relatório do CRM Analytics → Plano de Ciclo.
Fontes de dados
O painel compara as atividades planejadas e realizadas da força de campo usando os seguintes dados:
| Dados | Tabela no modelo de dados |
|---|---|
| Chamadas e outras atividades planejadas do plano de ciclo | crm_task_plan_v2_csv |
| Chamadas e atividades realizadas (concluídas) | crm_task_fact_v2_csv |
| Tipos de chamadas e atividades | crm_tasktype_csv |
| Funcionários responsáveis por clientes e instituições | crm_responsible |
| Hierarquia de funcionários (supervisores e suas equipes) | — |
| Calendário (períodos e dias úteis) | — |
Por que os números podem ser diferentes
| O que você vê | Por que isso acontece |
|---|---|
| As chamadas recentes estão ausentes | O painel mostra apenas dados do CRM sincronizados. As chamadas aparecem depois que o funcionário sincroniza o aplicativo e os dados do painel são atualizados. Verifique a data de Última atualização na parte superior do painel. |
| Os números mudam quando você altera um filtro | Todos os gráficos e cartões de KPI são recalculados de acordo com os filtros ativos. Os filtros por supervisor, funcionário, direção e cargo afetam todos os números no nível do funcionário. |
| Os dados mais antigos não são exibidos | O filtro Período realizado limita os dados ao período atual. Para ver períodos anteriores, altere os filtros de período. |
| Os resultados anteriores parecem diferentes de antes | Se o plano de um ciclo anterior foi alterado, o painel recalcula os resultados desse ciclo usando o plano alterado. |
| Alguns registros não são contabilizados | Apenas os registros ativos são incluídos nos cálculos. |
Importante: você só verá o painel se sua função tiver acesso aos relatórios do Power BI. Se ele não estiver disponível para você, entre em contato com o administrador do CRM.
Para saber como cada KPI é calculado, consulte Painel do Plano de Ciclo: Lógica de cálculo dos KPIs.