Para criar uma visita online:

1. Acesse a seção Cloud CRM do sistema.

   
    

2. Na seção Agenda, clique no botão Criar e selecione Nova visita.

   
    

3. Como resultado, o sistema criará um cartão de visita. Acesse a seção Consent.

   
    

4. Marque a opção Online Teams meeting. Campos adicionais para criar essa visita serão exibidos.

   

• Meeting Title — gerado automaticamente; você pode alterar o título.

• Participantes — insira os endereços de e-mail de todos os participantes da visita. Depois de inserir um endereço, clique no ícone . O sistema verificará o endereço de e-mail inserido e adicionará o usuário à lista de participantes da reunião.

  

• Insira os tópicos que precisam ser discutidos durante a visita.

  

5. Selecione a data e a hora da visita.

   
    

6. Selecione o tipo de visita.

   
    

7. Salve a visita. Clique no botão Salvar.

Como resultado, o sistema criará a visita correspondente no calendário e adicionará essa visita ao calendário do Teams.

O sistema enviará um convite por e-mail aos participantes adicionados à visita.

Observação:

• Se necessário, o usuário pode fazer alterações na visita.
• Para cancelar a visita, selecione o status da visita Canceled.