O GeoForce 2.0 permite equilibrar territórios. O equilíbrio divide automaticamente um território em áreas de responsabilidade com cargas iguais, uma para cada representante. Em vez de dividir o mapa visualmente, você escolhe o que significa "igual" para sua equipe, e o sistema distribui as unidades geográficas para que cada representante tenha uma carga de trabalho comparável.

Isso é importante porque territórios que parecem semelhantes no mapa raramente são semelhantes na prática: um pode conter uma cidade densamente povoada com centenas de farmácias, enquanto outro pode ser uma área rural esparsamente povoada, onde a maior parte do dia de trabalho é gasta dirigindo. Territórios equilibrados tornam as cargas de trabalho mais justas, permitem comparar os resultados entre representantes e possibilitam redesenhar o mapa rapidamente quando alguém entra ou sai da equipe.

O que o sistema equaliza

Você seleciona os critérios importantes para sua equipe e atribui um peso a cada um deles. Os critérios disponíveis incluem:

• compactação do território;
• faturamento;
• tipos de instituições;
• especializações dos contatos;
• categorias de instituições e contatos.

Mantenha algum peso em compactação: sem isso, o sistema pode produzir territórios iguais em números, mas impossíveis de percorrer.

Requisitos

O equilíbrio começa somente quando todas as condições a seguir são atendidas:

• Unidades geográficas pequenas. O equilíbrio funciona em camadas com divisões detalhadas: distritos, bricks, quarteirões ou polígonos, incluindo polígonos de Voronoi criados a partir das suas próprias organizações.
• Uma área contínua. Todos os territórios que participam do equilíbrio devem tocar uns nos outros e formar uma única área contínua. Áreas separadas não podem ser equilibradas juntas.
• Coordenadas. As organizações devem ter sua localização especificada no mapa. As organizações sem coordenadas não são distribuídas entre os territórios.
• Pontos de partida. Cada usuário que participa do equilíbrio deve ter um ponto de partida, e cada polígono pode conter apenas um. Consulte Definir pontos de partida.
• Dados de bricks. Necessários somente se você planeja refinar o resultado usando seus próprios códigos de bricks. Cada brick deve ter suas organizações vinculadas a ele — consulte Dados de bricks em conjuntos de dados.

Etapa 1. Selecione a área

1. Clique no ícone de Equilíbrio no painel esquerdo.
2. Na primeira lista, selecione a região, por exemplo, Flórida.
3. Na segunda lista, selecione o cluster, por exemplo, Miami.

O cluster selecionado é contornado no mapa com uma linha azul grossa. Tudo dentro do contorno participa do equilíbrio.

Etapa 2. Defina os pontos de partida

Um ponto de partida marca onde um representante começa o dia de trabalho — por exemplo, o primeiro hospital que visita. Coloque um para cada representante que participa do equilíbrio.

Abra a tabela Resumo, clique no ícone de ponto geográfico ao lado do representante, coloque o marcador dentro do cluster e salve a alteração. Consulte Definir pontos de partida para obter detalhes.

Etapa 3. Defina os critérios de equilíbrio

Escolha os critérios pelos quais os territórios devem ser equalizados e defina o peso de cada um com seu controle deslizante:

• Compactação — o quanto o território é compacto. Quanto maior o peso, mais o sistema evita territórios alongados ou dispersos.
• Faturamento — o faturamento total do território.
• Tipo de HCO, categoria de HCO, categoria de HCP, Especialidade — abra a seção e selecione os valores necessários. Um controle deslizante separado aparece para cada valor selecionado.

Etapa 4. Execute o equilíbrio

Clique em Iniciar. O sistema prepara os dados — quais polígonos fazem fronteira uns com os outros, sua área e perímetro e quantos dos objetos selecionados cada um contém — e começa a procurar a melhor distribuição.

Quando a busca termina, a nova distribuição aparece no mapa, e o território de cada representante é mostrado em sua própria cor. Revise o resultado na tabela Resumo: o número de organizações, especialistas e o faturamento de cada território agora devem estar próximos uns dos outros.

Etapa 5. Refine o resultado com dados de bricks

Esta etapa corrige o resultado final do equilíbrio de acordo com seus próprios códigos de bricks em Conjuntos de dados. As organizações que pertencem ao mesmo brick são movidas para o mesmo representante, e as fronteiras dos territórios são recalculadas para corresponder. A solução original é mantida, para que você possa comparar as duas e escolher qual aplicar.

1. Clique em Adicionar agrupamento.
2. Uma segunda linha aparece com uma lista de Agrupar por. Abra-a e selecione o tipo de brick, por exemplo, Proxima.

O painel agora mostra qual resultado está sendo exibido no momento, por exemplo, Exibindo o resultado do equilíbrio nº 7. Esse é o melhor resultado encontrado antes do próximo equilíbrio.

3. Clique no ícone de Atualizar para recalcular a distribuição e redesenhar o mapa.

Use os botões de opção à esquerda de cada linha para alternar entre o resultado original do equilíbrio e o resultado refinado e compare-os no mapa.

Para descartar o refinamento e manter a solução original, clique no ícone de menos — Remover agrupamento.

Etapa 6. Salve ou descarte o resultado

Dois botões ao lado de Iniciar determinam o que acontece com a distribuição calculada:

• Salvar (a marca de seleção) — aplica o resultado ao mapa. Os novos territórios substituem os anteriores e tornam-se as áreas de responsabilidade atuais.
• Limpar (o X) — descarta o resultado. Os territórios retornam à distribuição que tinham antes do equilíbrio.

Após salvar, você pode ajustar manualmente as fronteiras de qualquer território usando a ferramenta de desenho.