Você pode adicionar links para recursos externos — um portal corporativo, materiais de treinamento, um site regulatório — à Página inicial e ao menu de navegação, e decidir quais perfis veem cada um deles. Os usuários abrem o recurso com um clique, em vez de procurá-lo por conta própria.

Onde encontrar os diretórios de links externos

1. Acesse Ferramenta de administração.
2. Encontre Conjuntos de dados e selecione o sistema CRM.

3. Role para baixo e, no painel esquerdo, encontre o grupo Links externos e expanda-o. Ele contém dois diretórios:
   • Links externos — os próprios links;
   • Acesso a links externos — os perfis aos quais cada link está disponível.

Como funciona

A configuração de um link envolve duas etapas, e a ordem é importante:

1. Crie o link em Links externos.
2. Conceda acesso em Acesso a links externos.

Ativar ou desativar um link e conceder ou remover o acesso são operações separadas que não afetam umas às outras. Isso permite ocultar um link de todos enquanto um recurso está temporariamente indisponível e disponibilizá-lo novamente mais tarde exatamente para os mesmos perfis, sem precisar configurar nada outra vez.

Etapa 1. Criar o link

1. Abra Links externos → Links externos.
2. Clique em Adicionar.

      3.Preencha os campos:

• Nome — o texto que os usuários veem. Clique no ícone de tradução ao lado do campo para inserir um nome separado para cada idioma compatível com o seu sistema. Se uma tradução estiver ausente, os usuários verão o nome no idioma padrão do sistema.

• Descrição — uma observação interna sobre o recurso. Também oferece suporte a traduções.
• URL — o endereço completo do recurso externo.
• Ativado — ative o botão para mostrar o link aos usuários.
• Posição — define a ordem de exibição dos links externos, colocando os links priorizados à frente dos não priorizados, que são organizados em ordem alfabética, e o resultado fica diretamente visível na Página inicial e no Menu hambúrguer.

     4. Clique em Salvar.

Nome e URL são obrigatórios. ID e Modificado (horário UTC) são preenchidos pelo sistema e não podem ser editados.

Etapa 2. Conceder acesso aos perfis

Especifique para quais perfis o link está disponível. Um link pode ser concedido a vários perfis, e um perfil pode ter acesso a vários links.

1. Abra Links externos → Acesso a links externos.
2. Clique em Adicionar, selecione o Link externo e o Perfil e salve.
3. Repita para cada perfil que precisar do link.

Remover o acesso de um perfil oculta o link somente desse perfil — nada muda para os demais.

Desativar e ativar um link

Desative o botão Ativado para ocultar um link de todos os usuários de uma só vez. O acesso configurado é mantido; portanto, quando você ativar o link novamente, ele reaparecerá exatamente para os mesmos perfis, sem nenhum trabalho adicional.

Use essa opção quando um recurso externo estiver temporariamente indisponível. Não remova o acesso para isso — trata-se de uma operação diferente, e você precisaria configurar tudo novamente mais tarde.

Excluir um link

Excluir um link também exclui todos os seus registros de acesso. Excluir um perfil remove automaticamente os registros de acesso desse perfil.

O que os usuários veem

Um usuário vê um link quando as duas condições são verdadeiras: o link está ativado e o perfil dele tem acesso a ele.

Os links aparecem como o último bloco em dois lugares:

• na Página inicial, depois de todos os serviços;
• no menu de navegação, depois de todos os itens de navegação, como um grupo separado.

A ordem dos serviços em si não muda, e o conjunto de links é sempre o mesmo nos dois lugares. Todos os links são exibidos com o mesmo ícone do sistema. Um clique abre o recurso externo em uma nova aba do navegador.

Limitações

• Os endereços não são verificados. O sistema não verifica se o endereço funciona. Se o recurso tiver sido movido, o usuário verá a própria página de erro do site externo.
• Nenhum dado é enviado. O sistema não envia informações sobre o usuário ao recurso externo e não realiza nenhum login.
• Recursos com login próprio. Se o recurso externo exigir autenticação, o usuário chegará à página de login dele. Nesse caso, não haverá acesso com um clique, e os usuários tendem a interpretar isso como um problema com o CRM — leve isso em consideração ao adicionar esse tipo de link.