Widget de pe pagina principală definește ce văd utilizatorii pe pagina principală din Cloud CRM: ce widgeturi apar, în ce ordine și cât de mare este fiecare.
Deschiderea setărilor widgeturilor
- În Panoul de bord, deschideți Instrumentul de administrare.
- În Setările Cloud CRM, selectați Widget.
Setările se deschid în fila Widget de pe pagina principală. În panoul din stânga mai sunt disponibile două file: Filtre și Sincronizare.
Aspecte
Un aspect este un set separat de widgeturi de pe pagina principală din Cloud CRM. Aspectul implicit se aplică tuturor celor care nu au propriul aspect. Oricărui rol i se poate atribui propriul aspect, care îl înlocuiește pe cel implicit.
- Faceți clic pe numele aspectului din partea de sus a listei.
- Selectați Aspect implicit sau un rol, de exemplu Super administrator (ROLE_SUPER_ADMIN). Utilizați câmpul de căutare atunci când lista este lungă.
ℹ️ Notă: Configurați mai întâi aspectul implicit și creați aspecte pentru roluri numai pentru rolurile care au într-adevăr nevoie de un set diferit de widgeturi.
Lista widgeturilor
Fiecare rând afișează numele widgetului împreună cu numărul poziției sale, un comutator, cele patru butoane pentru dimensiune și pictograma de editare. Widgeturile sunt listate în ordinea în care apar pe pagina principală.
În listă sunt combinate două tipuri de rânduri:
- Widgeturi de sistem — Sincronizare, Notificări, Mementouri, Urmărirea timpului. Acestea pot fi activate, redimensionate și reordonate, însă conținutul lor este fix, astfel că pictograma de editare nu este disponibilă.
- Widgeturi de raport — widgeturi create pe baza unui raport sau a unei pagini Power BI. Acestea pot fi editate și pot fi adăugate widgeturi noi.
Previzualizare
Panoul Previzualizare din partea dreaptă afișează pagina principală rezultată. Utilizați cele trei pictograme de deasupra acestuia pentru a verifica aspectul pe diferite dimensiuni de ecran — ceea ce încape pe un singur rând pe un ecran lat trece pe rândul următor pe un ecran îngust.
Previzualizarea afișează fiecare pagină a ecranului principal, nu doar prima, astfel încât să puteți vedea cum deplasează restul widgeturile de dimensiune completă.
Salvarea modificărilor
Modificările din listă nu se aplică până când nu faceți clic pe Salvare. Anulare elimină toate modificările efectuate de la ultima salvare.
Ce văd utilizatorii
Utilizatorii deschid widgeturile configurate pe pagina principală din Cloud CRM. Exemplul de mai jos afișează widgetul Sincronizare, două widgeturi Power BI și Mesaje recente.
Dacă pe pagina principală sunt mai multe widgeturi decât încap pe un singur ecran, utilizatorii trec de la o pagină la alta folosind săgețile din colțul din dreapta sus.