Обучающее видео доступно тут:
Общая информация о цикловом плане.
Введите свой логин и пароль, затем нажмите кнопку «Войти».
Далее в открывшемся окне выберите раздел «План цикла».
После открытия раздела на экране появится следующая информация.
В верхней части будут доступны фильтры по периодам:
Все планы, планы на предыдущий период, планы на текущий период и планы на будущий период.
Слева отображается список планов циклов на выбранный период.
А также возможность отфильтровать их по названию, продуктовом направлению и поднаправлению :
И добавить новый план цикла:
В карточке плана цикла доступна следующая информация: период плана цикла, полное имя сотрудника, должность, направление продукции и поднаправление. При нажатии на три точки открываются опции редактирования или удаления плана цикла.
Планы циклов, к которым уже привязаны визиты, удалить нельзя. Если вы попытаетесь нажать кнопку «Удалить», появится всплывающее окно с сообщением о том, что есть визиты связаны с этим планом цикла и удалить его нельзя.
При нажатии кнопки «Редактировать» справа откроется окно, в котором можно изменить ответственного, дату начала и дату окончания плана цикла.
При нажатии на кнопку «Дополнительная информация» отображается полное имя создателя плана цикла, а также направление продукта и субнаправление получателя плана цикла.
Подробная информация:
Пользователь не может изменить или просмотреть название своей должности. Название должности пользователя можно посмотреть в разделе «Подчинение и должность».
Кроме того, пользователь не может изменить или просмотреть продуктовое направление и поднаправление. Изменения в профиль пользователя вносятся технической поддержкой или сотрудником, имеющим доступ к панели администратора. Продуктовое направление и поднаправление пользователя можно просмотреть в разделе «Пользователи», нажав на значок глаза рядом с соответствующим пользователем в разделе «Продуктовое направление».
В нижней части имеются следующие данные:
Детали плана цикла, где отображается информация о типах визитов и целевых группах, категориях клиентов, категориях учреждений и количестве визитов, которые должен выполнить назначенный сотрудник.
Препараты для контроля, которые будут доступны во время посещения торговых точек.
Изменение деталей плана цикла.
При открытии плана в разделе «Детали» будут отображены следующие столбцы:
Тип визита - тип визита, который сотрудник должен указать при совершении визита.
Целевая группа - указывает, какая целевая группа клиентов должна быть включена в визит. Подробности можно найти в наборе данных «Связь специализации с целевой группой».
Категория учреждения - позволяет выбрать категорию учреждения, если это визит в учреждение (тип визита Аптека и целевая группа Аптека).
Категория клиента - позволяет выбрать категорию клиента, если это визит к клиенту (тип визита врача и целевая группа «Врачи»).
Охват - количество уникальных клиентов или учреждений, которые необходимо посетить.
Количество посещений - общее количество посещений, которые необходимо провести.
Подробная информация
Охват и количество посещений отслеживаются в рамках одного плана цикла.
Охват - это количество уникальных клиентов или уникальных аптек. Это первый визит, созданный в течение указанного периода.
Количество посещений означает возможность проведения повторных визитов.
На скриншоте ниже мы видим, что первый визит будет учитываться как для охвата, так и для количества посещений, поскольку это первый визит. Второй визит будет учитываться только в количестве посещений, поскольку это повторный визит к тому же врачу.
Далее, в нижней части, отображаются следующие вкладки:
Бренды и Презентации.
На вкладке «Бренды» доступны следующие столбцы:
Бренд - название бренда.
Линия промоции - указывает линию (важность) бренда.
Номер визита - возможность указать определенные бренды в зависимости от номера визита.
На вкладке Презентации доступна следующая информация:
Презентация - название презентации.
Номер визита - возможность указать определенные презентации в зависимости от номера визита.
Название задания - возможность назначить порядок следования презентаций во время визита.
Подробная информация:
При проведении повторных визитов в рамках плана цикла вы можете указать различные бренды и презентации, которые будут отображаться во время визита (номер визита).
Например, на скриншоте ниже первый визит к врачу
включает следующие бренды:
Повторный визит к тому же врачу включает следующие бренды:
Каждая строка Деталей плана цикла связана со своими брендами и презентациями.
Например, на скриншоте ниже тип визита «Аптека» - «Целевая группа OTS_KZ» - показывает следующие бренды:
А для типа «Визит к врачу» отображаются следующие бренды:
Это список брендов и презентаций, которые автоматически попадут в визит к сотруднику в процессе визита.
Подробная информация
Например, во время визита к кардиологу:
Отобразятся следующие бренды:
И во время визита в аптеки:
Отобразятся следующие бренды:
Чтобы изменить детали плана цикла, нажмите на значок карандаша в верхней части таблицы. Вы также можете удалить строку с деталями плана цикла, нажав на значок корзины
После нажатия откроется новое окно, в котором можно внести изменения:
Вы можете изменить бренд, связанный с нужной деталью плана цикла. Для этого выберите нужную деталь, а на вкладке «Бренды» нажмите на нужный бренд и либо нажмите на значок карандаша, чтобы изменить, либо на значок корзины, чтобы удалить выбранный бренд.
Когда вы нажмете кнопку «Редактировать», откроется новое окно, в котором вы сможете изменить бренд, линию промоции и номер визита.
Вы также можете изменить презентацию, связанную с нужной деталью плана цикла. Для этого выберите нужную деталь, а на вкладке Презентации нажмите на нужную презентацию и либо нажмите на значок карандаша для редактирования, либо на значок корзины для удаления выбранной презентации.
Когда вы нажмете кнопку «Редактировать», откроется новое окно, в котором вы сможете изменить презентацию, номер визита и позицию презентации в списке.
Добавление информации в план цикла
Чтобы добавить новую деталь плана цикла, нажмите кнопку «+ Добавить» в правом верхнем углу.
Откроется новое окно, в котором необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой. Остальные поля можно заполнить по мере необходимости.
Затем нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что в полях «Целевая группа», «Категории клиентов» и «Категории учреждений» будут доступны только данные, связанные с продуктовым направлением пользователя, план цикла которого изменяется. В поле Тип визита будут доступны только типы визитов, доступные для роли пользователя, чей план цикла изменяется.
Чтобы добавить новый бренд в план цикла, выберите нужную деталь плана цикла и нажмите кнопку «+ Добавить бренд» в правом верхнем углу.
Откроется новое окно, в котором необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой. Остальные поля можно заполнить по мере необходимости.
Затем нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что в этом списке будут доступны только бренды, связанные с направлением продукции пользователя.
Чтобы добавить новую презентацию в план цикла, выберите нужную деталь плана цикла и нажмите «+ Добавить презентацию» в правом верхнем углу.
Откроется новое окно, в котором необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой. Остальные поля можно заполнить по мере необходимости.
Затем нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что будут доступны только активные (неархивированные) презентации.
Раздел Препараты
Нажмите на кнопку «Продукты» на плане цикла.
После этого откроется окно со списком брендов. Бренды отображаются в алфавитном порядке.
Детальная информация
При нажатии на название бренда отобразится список доступных препаратов под этим брендом.
Переключение в активное положение переключателя рядом с интересующим препаратом сделает доступными только те препараты, которые отмечены переключателем, в разделе «Контроль» аптечного визита на планшете сотрудника, чей это плана цикла. Если препараты не выбраны, будут доступны все препараты, относящиеся к продуктовому направлению сотрудника.
Для более удобной навигации можно воспользоваться кнопкой поиска в разделе.
В поле поиска можно искать по названию бренда или препарата.
Также есть возможность отфильтровать только включенные (активные) препараты, нажав на переключатель «Скрыть неактивные».
Добавление нового плана цикла
Чтобы добавить новый план цикла, нажмите кнопку «Добавить» в верхней части списка планов.
В новом окне необходимо указать исполнителя плана цикла и период плана.
Обратите внимание, если для данного пользователя уже существует план цикла на выбранный период, внизу появится информационное окно:
Такой план цикла не будет сохранен.
После добавления плана цикла укажите детали плана, нажав на кнопку «Детали», а затем на кнопку «Добавить».
Заполните поля, отмеченные красной звездочкой; остальные поля можно заполнить по мере необходимости.
При необходимости добавьте «Бренды» и «Презентации» к выбранным деталям, нажав на соответствующий раздел и нажав «+ Добавить».
Вы также можете выбрать препараты на вкладке «Препараты».
В планшетной версии программы план цикла появится для сотрудника после синхронизации.