Добавление формы согласия осуществляется во время:

1. Добавления нового клиента в систему.

2. Редактирования карточки клиента.

Чтобы добавить форму согласия:

1. Перейдите в раздел системы Клиенты.

2. Выберите клиента из списка и нажмите на кнопку Изменить.

Примечание:

Если форма согласия добавляется при создании нового клиента, шаги 1 и 2 пропускаются.

3. Перейдите в раздел Контактная информация и нажмите на поле Форма согласия.

4. Вы можете:

• открыть форму согласия и добавить подпись клиента
• сфотографировать форму согласия и добавить ее в карточку клиента
• выбрать форму согласия из галереи.

Открыть форму согласия и добавить подпись

Чтобы добавить подпись клиента в форму согласия:

1. Нажмите на иконку .

2. Прокрутите вниз форму согласия и нажмите на поле для подписи.

3. Попросите клиента поставить свою подпись.

4. Нажмите на кнопку Подписать.

Примечание:

Нажмите кнопку «Очистить», чтобы удалить подпись клиента. После этого вы можете попросить клиента подписаться снова.
Нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть окно подписи без сохранения подписи.

Сфотографировать форму согласия

Чтобы сделать фотографию формы согласия:

Нажмите на значок в разделе согласия OCM и выберите пункт «Фотография формы согласия».
Сделайте снимок документа и нажмите на значок, чтобы прикрепить фотографию.

Выбрать фотографию формы из галереи

Чтобы выбрать фотографию формы согласия из галереи:

Нажмите на значок в разделе согласия OCM и выберите опцию «Выбрать из галереи».
Выберите нужное фото. Система добавит выбранное изображение.