Чтобы создать визит с карточки Клиента:

1. Перейдите в раздел системы Клиенты.

2. Выберите клиента из списка и откройте карточку.

3. Нажмите на кнопку Новый визит.

4. В карточке создания визита:

• Выберите Цикловой план
• Выберите Тип приглашения
• Выберите Тип визита
• Опередилите дату и время визита.
• Состояние визита - нажмите на В планах.

Примечание:

Возможные состояния визитов

В планах — пользователь планирует визит на ближайший час/день/месяц. Визит можно изменить или удалить.

Выполнен — статус визита изменяется на «Выполнен» после его проведения. Визит со статусом «Выполнен» нельзя изменить.

Отменен — пользователь может отменить визит, если он не состоялся по какой-либо причине. Отменённые визиты нельзя редактировать, и они не отображаются в отчётах.

5. Нажмите на кнопку Сохранить.