Когда сотрудники создают или изменяют записи врачей и организаций в Proxima Cloud CRM, изменения некоторых полей должны быть утверждены администратором до их сохранения. Все такие запросы собираются в приложении Запросы на изменение данных (DCR). Администратор проверяет и утверждает или отклоняет каждый запрос.
DCR собирает запросы на создание или изменение записей двух типов:
- HCP: записи врачей;
- HCO: записи организаций.
Поля, для которых требуется утверждение, администратор настраивает на вкладке Настройки. См. раздел Выбор изменений, требующих утверждения.
Важно: DCR доступно только пользователям с правами администратора. Если вы не видите это приложение, обратитесь к администратору CRM.
Открытие DCR
Откройте приложение Запросы на изменение данных (DCR) одним из двух способов:
-
нажмите плитку Запросы на изменение данных (DCR) на панели мониторинга;
-
откройте главное меню (три полоски в левом верхнем углу) и выберите Запросы на изменение данных (DCR).
В верхней части приложения находятся три вкладки: Запросы, История и Настройки. Чтобы открыть эту статью из приложения, нажмите Подробнее о DCR.
Проверка запросов
На вкладке Запросы отображаются все запросы, ожидающие проверки. Для каждого запроса в списке указаны:
- Макет: тип записи (HCO или HCP);
- Объекты: название записи;
- Изменивший: сотрудник, который внёс изменение;
- Изменено: дата изменения;
- Статус: значки для утверждения или отклонения запроса.
Фильтрация запросов
Используйте поля под заголовками столбцов, чтобы отображать только нужные запросы:
- Макет: выберите типы записей: HCO, HCP или (Выбрать все). Можно ввести текст в поле поиска, чтобы быстрее найти тип;
- Изменивший: введите имя сотрудника, который внёс изменение;
- Изменено: выберите дату изменения в календаре.
Утверждение или отклонение изменений
- Разверните запрос с помощью стрелки слева. Откроется таблица со всеми изменёнными полями: Поле, Тип (например, Новая запись), Старое значение, Новое значение и Статус.
- Убедитесь, что изменения корректны. Затем:
- чтобы утвердить или отклонить отдельное поле, нажмите значок флажка или значок минуса в строке этого поля;
- чтобы одновременно утвердить или отклонить все изменения в записи, нажмите те же значки в строке запроса.
-
Чтобы утвердить изменение, в окне Утвердить проверьте Текущее значение и Новое значение каждого поля в разделе Подробности. При необходимости добавьте комментарий в поле Причина. Затем нажмите Утвердить.
-
Чтобы отклонить изменение, в окне Отклонить укажите причину в поле Причина и нажмите Отклонить.
Важно: при отклонении изменения поле Причина является обязательным. Объясните, почему изменение было отклонено, чтобы сотрудник мог его исправить.
Изменение утверждено или отклонено, а обработанный запрос исчезает с вкладки Запросы. Чтобы закрыть окно без внесения изменений, нажмите Отмена.
Просмотр обработанных запросов
На вкладке История отображаются все обработанные запросы. На ней используются те же столбцы и фильтры, что и на вкладке Запросы.
Чтобы посмотреть принятое решение, разверните запрос. В столбце Статус отображается результат для каждого поля, например Утверждено.
Выбор изменений, требующих утверждения
На вкладке Настройки можно выбрать поля, изменения которых должны проходить через DCR. Изменения остальных полей сохраняются без утверждения.
- Откройте вкладку Настройки.
- В списке Объекты слева выберите тип записи: HCO, HCP или Фармаконадзор.
- Включите переключатель рядом с каждым полем, изменения которого должны утверждаться, и отключите его для остальных полей.
Например, для HCO можно потребовать утверждение изменений названия и города, но не номеров телефонов или почтового индекса.
Для HCP доступны такие поля, как место работы, основная специализация, должность, имя, отчество и фамилия, а также статус архива.
В объекте Фармаконадзор перечислены поля записей медицинских обращений.