Axioma servisi, belirli ülkeler, bölgeler, kurum türleri ve müşteri pozisyonlarına göre müşteri ve kurum verilerinin CRM sistemine entegre edilmesini sağlar. Dışa aktarma bilgileri eklendikten sonra, bu müşteri ve kurum listesi verilere erişimi olan kullanıcılar için kullanılabilir olacaktır.

Giriş bilgilerinizi girin, ardından “Log In” düğmesine tıklayın.

Açılan pencerede Admin Tool servisini seçin.

Integrations bölümüne gidin, Axioma sekmesini seçin ve Add düğmesine tıklayın.

Servis açıldıktan sonra veritabanına yeni bilgiler yükleyebilirsiniz.

Bu bölümde şunları yapabilirsiniz:

• Yüklemenin yapılacağı ülkeyi seçmek.
• Yükleme için dili belirtmek.
• Yükleme için bölgeleri belirtmek.
• Yükleme için kurum türlerini belirtmek.
• İsteğe bağlı olarak bilgileri müşteri pozisyonlarına göre filtrelemek.

Tüm filtreler seçildikten sonra, üst blokta müşteri ve kurum sayısı hakkında bilgiler görüntülenecektir. Bilgi simgesine (ⓘ) tıklandığında, seçilen sekme için daha ayrıntılı bilgiler sağlanır.

Institutions bölümünde ⓘ simgesine tıklandığında aşağıdakiler görüntülenir:

• Toplam kurum sayısına ilişkin veriler.
• Kurum türüne göre kurum sayısına ilişkin veriler. Buna tıklandığında bölgeye göre kurum sayısı görüntülenir.
• Görünümü bölgeye göre gruplama seçeneği; ayrıntılı bilgiler açıldığında kurum türü dağılımı gösterilir.

Clients bölümünde ⓘ simgesine tıklandığında aşağıdakiler görüntülenir:

• Toplam müşteri sayısına ilişkin veriler.
• Uzmanlığa göre müşteri sayısına ilişkin veriler. Buna tıklandığında bölgeye göre müşteri sayısı görüntülenir.
• Görünümü bölgeye göre gruplama seçeneği; ayrıntılı bilgiler açıldığında uzmanlık dağılımı gösterilir.

Add package düğmesine tıkladıktan sonra, dışa aktarma paketiyle ilgili bilgiler ana Axioma sayfasında kullanılabilir olacaktır. Burada genel yükleme bilgilerini ve her paketin mevcut durumunu inceleyebilirsiniz.