Kurum kartından bir görüşme oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
HCO'lar bölümüne gidin.
Listeden bir kurum seçin.
Yeni Görüşme (New Call) düğmesine tıklayın.
Yeni Görüşme (New Call) penceresinde:
Çevrim Planını (Cycle Plan) listeden seçin.
Davet türünü (Invitation type) seçin.
Görüşme türünü (Call type) seçin.
Görüşmenin başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
Görüşme durumunu (Call state) seçin:
Planlandı (Planned) – Kullanıcı, önümüzdeki saat/gün/ay için görüşme planlar.
Bu durumda kullanıcı görüşmeyi değiştirebilir veya silebilir.Tamamlandı (Done) – Görüşme gerçekleştikten sonra durum Done olarak değiştirilir.
Bu durumdayken görüşme düzenlenemez.İptal Edildi (Canceled) – Görüşme bir nedenle gerçekleşmediyse kullanıcı iptal edebilir.
İptal edilen görüşmeler düzenlenemez ve sistem bunları raporlarda göstermez.
Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.