Щоб створити нову установу, виконайте наступне:

1. Перейдіть до розділу Установи у системі Proxima CRM.

2. Натисніть кнопку «Новий заклад».
   

3. Заповніть картку нової установи :

• Назва — обов’язкове поле. Вкажіть назву установи.

• Виберіть тип установи зі списку.

• Виберіть регіон зі списку. Регiон — обов’язкове поле.

• Виберіть місто зі списку. Це обов’язкове поле. Система формує список міст на основі вибраного регіону.

• Виберіть тип вулиці. Обов’язкове поле.

• Вкажіть назву вулиці. Обов’язкове поле.

• Будинок — додайте номер будинку.

• Категорія — виберіть категорію зі списку.

4. Додайте контакти установи — електронну пошту та номери телефонів. Ці поля не є обов’язковими.

5. Архів — використовуйте це поле, якщо компанія неактивна. Виберіть параметр «Тимчасово не працює» зі списку.

Примітка:

Якщо користувачі позначать установу як «Тимчасово не працює», система не відображатиме її в активній базі даних.

6. Щоб пов’язати установу з клієнтом, натисніть на поле «Відносини та зв'язки» і виберіть відповідальну особу зі списку.

7. Натисніть кнопку «Зберегти». Система створить нову установу.