Відео-туторіал можна переглянути тут:
Загальна інформація про цикловий план.
Введіть свій логін і пароль, потім натисніть кнопку «Увійти».
Далі у вікні, що відкрилося, оберіть розділ «План циклу».
Після відкриття розділу на екрані з'явиться така інформація.
У верхній частині будуть доступні фільтри за періодами:
Усі плани, плани на попередній період, плани на поточний період і плани на майбутній період.
Зліва відображається список планів циклів на обраний період.
А також можливість відфільтрувати їх за назвою, продуктовим напрямком і піднапрямком:
І додати новий план циклу:
У картці плану циклу доступна така інформація: період плану циклу, повне ім'я співробітника, посада, напрямок продукції та піднапрямок. При натисканні на три точки відкриваються опції редагування або видалення плану циклу.
Плани циклів, до яких уже прив'язані візити, видалити не можна. Якщо ви спробуєте натиснути кнопку «Видалити», з'явиться спливаюче вікно з повідомленням про те, що є візити, пов'язані з цим планом циклу і видалити його не можна.
У разі натискання кнопки «Редагувати» праворуч відкриється вікно, в якому можна змінити відповідального, дату початку і дату закінчення плану циклу.
Під час натискання на кнопку «Додаткова інформація» відображається повне ім'я автору плану циклу, а також напрямок продукту і піднапрямок виконавця плану циклу.
Детальна інформація:
Користувач не може змінити або переглянути назву своєї посади. Назву посади користувача можна подивитися в розділі «Підпорядкування і посада».
Крім того, користувач не може змінити або переглянути продуктовий напрямок і піднапрямок. Зміни до профілю користувача вносяться технічною підтримкою або співробітником, який має доступ до панелі адміністратора. Продуктовий напрямок і піднапрямок користувача можна переглянути в розділі «Користувачі», натиснувши на значок ока поруч із відповідним користувачем у розділі «Продуктовий напрямок».
У нижній частині є такі дані:
Деталі плану циклу, де відображається інформація про типи візитів і цільові групи, категорії клієнтів, категорії установ і кількість візитів, які має виконати призначений співробітник.
Препарати для контролю, які будуть доступні під час відвідування торгових точок.
Зміна деталей плану циклу.
Під час відкриття плану в розділі «Деталі» буде відображено такі стовпці:
Тип візиту - тип візиту, який співробітник має вказати під час здійснення візиту.
Цільова група - вказує, яка цільова група клієнтів має бути включена у візит. Подробиці можна знайти в наборі даних «Зв'язок спеціалізації з цільовою групою».
Категорія установи - дає змогу обрати категорію установи, якщо це візит до установи (тип візиту Аптека і цільова група Аптека).
Категорія клієнта - дає змогу обрати категорію клієнта, якщо це візит до клієнта (тип візиту лікаря та цільова група «Лікарі»).
Охоплення - кількість унікальних клієнтів або установ, які необхідно відвідати.
Кількість відвідувань - загальна кількість візитів, які необхідно провести.
Детальна інформація
Охоплення та кількість відвідувань відстежуються в рамках одного плану циклу.
Охоплення - це кількість унікальних клієнтів або унікальних аптек. Це перший візит, створений протягом зазначеного періоду.
Кількість відвідувань означає можливість проведення повторних візитів.
На скріншоті нижче ми бачимо, що перший візит буде враховуватися як для охоплення, так і для кількості відвідувань, оскільки це перший візит. Другий візит буде враховуватися тільки в кількості відвідувань, оскільки це повторний візит до того ж лікаря.
Далі, в нижній частині, відображаються такі вкладки:
Бренди та Презентації.
На вкладці «Бренди» доступні такі стовпці:
Бренд - назва бренду.
Лінія промоції - вказує лінію (важливість) бренду.
Номер візиту - можливість вказати певні бренди залежно від номера візиту.
На вкладці Презентації доступна така інформація:
Презентація - назва презентації.
Номер візиту - можливість вказати певні презентації залежно від номера візиту.
Назва завдання - можливість призначити порядок презентацій під час візиту.
Детальна інформація:
Під час проведення повторних візитів у межах плану циклу ви можете вказати різні бренди та презентації, які відображатимуться під час візиту (номер візиту).
Наприклад, на скріншоті нижче перший візит до лікаря
включає такі бренди:
Повторний візит до того ж лікаря включає такі бренди:
Кожен рядок Деталей плану циклу пов'язаний зі своїми брендами і презентаціями.
Наприклад, на скріншоті нижче тип візиту «Аптека» - «Цільова група OTS_KZ» - показує такі бренди:
А для типу «Візит до лікаря» відображаються такі бренди:
Це список брендів і презентацій, які автоматично потраплять у візит до співробітника в процесі візиту.
Детальна інформація
Наприклад, під час візиту до кардіолога:
Відобразяться такі бренди:
І під час візиту в аптеки:
Відобразяться такі бренди:
Щоб змінити деталі плану циклу, натисніть на значок олівця у верхній частині таблиці. Ви також можете видалити рядок із деталями плану циклу, натиснувши на значок кошика
Після натискання відкриється нове вікно, в якому можна внести зміни:
Ви можете змінити бренд, пов'язаний з потрібною деталлю плану циклу. Для цього виберіть потрібну деталь, а на вкладці «Бренди» натисніть на потрібний бренд і або натисніть на значок олівця, щоб змінити, або на значок кошика, щоб видалити обраний бренд.
Коли ви натиснете кнопку «Редагувати», відкриється нове вікно, в якому ви зможете змінити бренд, лінію промоції та номер візиту.
Ви також можете змінити презентацію, пов'язану з потрібною деталлю плану циклу. Для цього виберіть потрібну деталь, а на вкладці Презентації натисніть на потрібну презентацію і або натисніть на значок олівця для редагування, або на значок кошика для видалення обраної презентації.
Коли ви натиснете кнопку «Редагувати», відкриється нове вікно, в якому ви зможете змінити презентацію, номер візиту і позицію презентації в списку.
Додавання інформації в план циклу
Щоб додати нову деталь плану циклу, натисніть кнопку «+ Додати» у правому верхньому куті.
Відкриється нове вікно, в якому необхідно заповнити всі поля, позначені червоною зірочкою. Решту полів можна заповнити в міру необхідності.
Потім натисніть «Зберегти». Зверніть увагу, що в полях «Цільова група», «Категорії клієнтів» і «Категорії установ» будуть доступні тільки дані, пов'язані з продуктовим напрямком користувача, план циклу якого змінюється. У полі Тип візиту будуть доступні тільки типи візитів, доступні для ролі користувача, чий план циклу змінюється.
Щоб додати новий бренд до плану циклу, виберіть потрібну деталь плану циклу і натисніть кнопку «+ Додати бренд» у правому верхньому кутку.
Відкриється нове вікно, в якому необхідно заповнити всі поля, позначені червоною зірочкою. Решту полів можна заповнити в міру необхідності.
Потім натисніть «Зберегти». Зверніть увагу, що в цьому списку будуть доступні тільки бренди, пов'язані з напрямком продукції користувача.
Щоб додати нову презентацію в план циклу, виберіть потрібну деталь плану циклу і натисніть «+ Додати презентацію» в правому верхньому кутку.
Відкриється нове вікно, в якому необхідно заповнити всі поля, позначені червоною зірочкою. Решту полів можна заповнити в міру необхідності.
Потім натисніть «Зберегти». Зверніть увагу, що будуть доступні тільки активні (неархівовані) презентації.
Розділ Препарати
Натисніть на кнопку «Продукти» на плані циклу.
Після цього відкриється вікно зі списком брендів. Бренди відображаються в алфавітному порядку.
Детальна інформація
При натисканні на назву бренду відобразиться список доступних препаратів під цим брендом.
Перемикання в активне положення перемикача поруч із препаратом, що цікавить, зробить доступними тільки ті препарати, які позначені перемикачем, у розділі «Контроль» аптечного візиту на планшеті співробітника, чий це план циклу. Якщо препарати не обрані, будуть доступні всі препарати, що відносяться до продуктового напрямку співробітника.
Для більш зручної навігації можна скористатися кнопкою пошуку в розділі.
У полі пошуку можна шукати за назвою бренду або препарату.
Також є можливість відфільтрувати тільки включені (активні) препарати, натиснувши на перемикач «Приховати неактивні».
Додавання нового плану циклу
Щоб додати новий план циклу, натисніть кнопку «Додати» у верхній частині списку планів.
У новому вікні необхідно вказати виконавця плану циклу і період плану.
Зверніть увагу, якщо для цього користувача вже існує план циклу на обраний період, внизу з'явиться інформаційне вікно:
Такий план циклу не буде збережено.
Після додавання плану циклу вкажіть деталі плану, натиснувши на кнопку «Деталі», а потім на кнопку «Додати».
Заповніть поля, позначені червоною зірочкою; решту полів можна заповнити в міру необхідності.
За необхідності додайте «Бренди» та «Презентації» до обраних деталей, натиснувши на відповідний розділ і натиснувши «+ Додати».
Ви також можете вибрати препарати на вкладці «Препарати».
У планшетній версії програми план циклу з'явиться для співробітника після синхронізації.