Щоб створити візит з картки Клієнта, виконайте наступні дії:

1. Перейдіть у розділ системи Клієнти.

2. Виберіть Клієнта зі списку.

3. Натисніть кнопку Новий візит.
   

4. У вікні створення дзвінка:

• Виберіть Циклове завдання

• Виберіть Тип запрошення

• Виберіть Тип візиту

• Вкажіть дату та час початку і завершення візиту

• Виберіть статус:

  • Запланований  – користувач планує візит на годину/день/місяць наперед. Візит можна змінити або видалити.

  • Виконаний – змініть статус на "Виконаний" після здійснення візиту. Виконаний візит не можна редагувати та видаляти із системи.

  • Скасований  – якщо візит не відбувся з певної причини, змініть статус на "Скасований". Скасовані візити не можна редагувати та видаляти із системи, та не відображаються в звітах.

5. Натисніть кнопку Зберегти.