Коли працівники створюють або змінюють записи лікарів і установ у Proxima Cloud CRM, зміни деяких полів потребують схвалення адміністратора, перш ніж їх буде збережено. Усі такі запити збираються в застосунку Запити на зміну даних (Data change requests DCR). Адміністратор перевіряє кожну зміну та схвалює або відхиляє її.
DCR збирає запити на створення або зміну двох типів записів:
- HCP: записи лікарів;
- HCO: записи установ.
Поля, які потребують схвалення, адміністратор налаштовує на вкладці Налаштування. Див. Вибір змін, що потребують схвалення.
Важливо: DCR доступний лише користувачам із правами адміністратора. Якщо ви його не бачите, зверніться до адміністратора CRM.
Відкриття DCR
Відкрийте Запити на зміну даних (DCR) одним із двох способів:
-
натисніть плитку Data change requests (DCR) на інформаційній панелі;
-
відкрийте головне меню (три лінії у верхньому лівому куті) і виберіть Запити на зміну даних (DCR).
У верхній частині застосунку є три вкладки: Запити, Історія та Налаштування. Щоб відкрити цю статтю із застосунку, натисніть Докладніше про DCR.
Перевірка запитів
На вкладці Запити відображаються всі запити, що очікують перевірки. Для кожного запиту у списку відображаються:
- Макет: тип запису (HCO або HCP);
- Об’єкти: назва запису;
- Змінювач: працівник, який вніс зміну;
- Змінено: дата зміни;
- Статус: піктограми для схвалення або відхилення запиту.
Фільтрування запитів
Використовуйте поля під заголовками стовпців, щоб відобразити лише потрібні запити:
- Макет: виберіть типи записів: HCO, HCP або (Вибрати все). Щоб швидше знайти тип, можна ввести текст у поле пошуку;
- Змінювач: введіть ім’я працівника, який вніс зміну;
- Змінено: виберіть дату зміни в календарі.
Схвалення або відхилення змін
- Розгорніть запит за допомогою стрілки ліворуч. Відкриється таблиця з усіма зміненими полями: Поле, Тип (наприклад, Новий запис), Старе значення, Нове значення та Статус.
- Перевірте правильність змін. Потім:
- щоб схвалити або відхилити окреме поле, натисніть піктограму прапорця або піктограму мінуса в рядку цього поля;
- щоб одразу схвалити або відхилити всі зміни в записі, натисніть ті самі піктограми в рядку запиту.
-
Щоб схвалити зміну, у вікні Схвалити перевірте Поточне значення та Нове значення кожного поля в розділі Докладні відомості. За потреби додайте коментар у поле Причина. Потім натисніть Схвалити.
-
Щоб відхилити зміну, у вікні Відхилити введіть причину в поле Причина та натисніть Відхилити.
Важливо: у разі відхилення зміни поле Причина є обов’язковим. Поясніть, чому зміну відхилено, щоб працівник міг її виправити.
Зміну схвалено або відхилено, а оброблений запит зникає з вкладки Запити. Щоб закрити вікно без внесення змін, натисніть Скасувати.
Перегляд оброблених запитів
На вкладці Історія відображаються всі оброблені запити. Вона містить ті самі стовпці та фільтри, що й вкладка Запити.
Щоб переглянути прийняте рішення, розгорніть запит. У стовпці Статус відображається результат для кожного поля, наприклад Схвалено.
Вибір змін, що потребують схвалення
На вкладці Налаштування виберіть поля, зміни яких мають проходити через DCR. Зміни інших полів зберігаються без схвалення.
- Відкрийте вкладку Налаштування.
- У списку Об’єкти ліворуч виберіть тип запису: HCO, HCP або Фармаконагляд.
- Увімкніть перемикач поруч із кожним полем, зміни якого потребують схвалення, і вимкніть його для полів, зміни яких не потребують схвалення.
Наприклад, для HCO можна вимагати схвалення змін назви та міста, але не номерів телефону чи поштового індексу.
Для HCP доступні такі поля: місце роботи, основна спеціалізація, посада, ім’я, по батькові та прізвище, а також статус архівації.
Об’єкт Фармаконагляд містить поля записів медичних запитів.