Бізнес-цінність

Звіт відображає історію візитної активності та забезпечує видимість фактичного виконання візитів. Він допомагає користувачам контролювати завершення візитів, порівнювати загальну кількість візитів із завершеними візитами та аналізувати ефективність візитів за співробітниками, менеджерами, періодами, типами візитів, статусами, організаціями та клієнтськими сегментами.

Звіт підтримує операційний контроль, допомагаючи користувачам виявляти незавершені або скасовані візити, оцінювати польову активність і переглядати детальні записи візитів для подальшого аналізу.

Додаткові бізнес-правила

• Усі візуалізації перераховуються відповідно до активних фільтрів.
• Планові значення базуються на затверджених планах активності.
• Фактичні значення базуються на завершених візитах, зареєстрованих у CRM.
• До розрахунків фактичних візитів включаються лише завершені візити.
• Дані дашборда залежать від статусу синхронізації CRM.
• Права користувача можуть обмежувати видимість територій, співробітників, організацій або клієнтських сегментів.