Для того, щоб створити онлайн візит:
- Перейдіть в розділ системи Cloud CRM.
- В розділі «Розклад» натисніть на кнопку «Створити» та оберіть «Новий візит».
- В результаті система створить картку візиту. Перейдіть в розділ Consent.
- Поставте відмітку Online Teams meeting. В результаті відкриються додаткові поля для створення даного візиту.
- Meeting Title – генерується автоматично, ви можете змінити назву.
- Учасники – внесіть електронні адреси всіх учасників візиту. Після внесення адреси, натисніть на іконку
. Система перевірить введену адресу електронної пошти, та додасть користувача до переліку учасників зустрічі.
- Внесіть питання, які необхідно обговорити під час візиту.
- Оберіть час та дату проведення візиту.
- Оберіть тип візиту.
- Збережіть візит. Натисніть на кнопку Зберегти.
В результаті, система створить відповідний візит в календарі та додасть цей візит в календарі Teams.
Учасникам, які були додані до візиту, система надійшле запрошення на електронну пошту.
Примітка:
- В разі необхідності користувач має можливість внести зміни до візиту.
- Для того, щоб відмінити візит – оберіть статус візиту «Canceled».