GeoForce 2.0 дає змогу користувачам балансувати території. Балансування автоматично розподіляє територію на однаково завантажені зони відповідальності — по одній для кожного представника. Замість того щоб ділити карту на око, ви визначаєте, що означає «однакове» для вашої команди, а система розподіляє географічні одиниці так, щоб кожен представник отримав порівнянне робоче навантаження.
Це важливо, оскільки території, які виглядають схожими на карті, рідко є схожими на практиці: одна може містити густонаселене місто із сотнями аптек, а інша — малонаселену сільську місцевість, де більша частина робочого дня минає в дорозі. Збалансовані території забезпечують справедливий розподіл навантаження, дають змогу порівнювати результати між представниками та швидко перемальовувати карту, коли хтось приєднується до команди або залишає її.
⚠️ Важливо: Балансування доступне лише адміністраторам. Користувачі без прав адміністратора не бачать сітку бриків на карті та не можуть призначати території або запускати розрахунок.
Що саме вирівнює система
Ви вибираєте критерії, важливі для вашої команди, і призначаєте кожному з них вагу. Доступні такі критерії:
- компактність території;
- оборот;
- типи установ;
- спеціалізації контактів;
- категорії установ і контактів.
Залишайте певну вагу для компактності: без неї система може створити території, рівні за кількістю об’єктів, але непридатні для пересування.
Вимоги
Балансування запускається лише за виконання всіх наведених нижче умов:
- Невеликі географічні одиниці. Балансування працює на шарах із детальним поділом: райони, брики, квартали або полігони, зокрема полігони Вороного, побудовані на основі ваших власних організацій.
- Безперервна область. Усі території, що беруть участь у балансуванні, мають межувати між собою та утворювати одну безперервну область. Відокремлені області не можна балансувати разом.
- Координати. Місцезнаходження організацій має бути вказане на карті. Організації без координат не розподіляються між територіями.
- Початкові точки. Кожен користувач, який бере участь у балансуванні, має мати початкову точку, і кожен полігон може містити лише одну таку точку. Див. Установлення початкових точок.
- Дані бриків. Потрібні лише якщо ви плануєте уточнити результат за власними кодами бриків. Для кожного брика має бути вказано пов’язані з ним організації — див. Дані бриків у наборах даних.
Крок 1. Виберіть область
- Натисніть піктограму Балансування на лівій панелі.
- У першому списку виберіть регіон, наприклад Флорида.
- У другому списку виберіть кластер, наприклад Маямі.
Вибраний кластер обведено на карті товстою синьою лінією. Усе всередині контуру бере участь у балансуванні.
⚠️ Важливо: Брики можна зафарбовувати, а початкові точки можна розміщувати лише всередині окресленого кластера. Якщо ви вибрали Флорида → Маямі, нічого за межами Маямі не реагуватиме, навіть якщо решта Флориди відображається на карті.
Крок 2. Установіть початкові точки
Початкова точка позначає місце, де представник починає робочий день, — наприклад, першу лікарню, яку він відвідує. Установіть по одній точці для кожного представника, який бере участь у балансуванні.
Відкрийте таблицю Зведення, натисніть піктограму геоточк�� поруч із представником, розмістіть маркер усередині кластера та збережіть зміни. Докладніше див. у статті Установлення початкових точок.
ℹ️ Примітка: Представник без початкової точки не включається до розрахунку.
Крок 3. Установіть критерії балансування
Виберіть критерії, за якими потрібно вирівняти території, і встановіть вагу кожного з них за допомогою повзунка:
- Компактність — наскільки компактно сформована територія. Що більша вага, то сильніше система уникає витягнутих або розрізнених територій.
- Оборот — загальний оборот території.
- Тип HCO, категорія HCO, категорія HCP, Експертність — відкрийте розділ і виберіть потрібні значення. Для кожного вибраного значення з’явиться окремий повзунок.
ℹ️ Примітка: Сума ваг завжди становить 100%. Коли ви переміщуєте один повзунок, система коригує інші, щоб загальна сума залишалася незмінною, тому вам потрібно лише визначити, який критерій є найважливішим. Загальну суму показано як Σ над першим повзунком — у наведеному вище прикладі Компактність 20% + Оборот 25% + Аптека 55% = 100%.
Крок 4. Запустіть балансування
Натисніть Почати. Система готує дані — які полігони межують між собою, їхню площу й периметр, а також кількість вибраних об’єктів у кожному з них — і починає пошук найкращого розподілу.
Коли пошук завершиться, новий розподіл з’явиться на карті, а територію кожного представника буде показано його власним кольором. Перевірте результат у таблиці Зведення: кількість організацій, спеціалістів і оборот кожної території тепер мають бути близькими між собою.
ℹ️ Примітка: Пошук є ітеративним: система продовжує покращувати розподіл, тому що довше він триває, то кращим буде результат. Пошук автоматично припиняється, якщо протягом 30 хвилин не знайдено кращого рішення. Найкращий знайдений результат залишається доступним після повторного відкриття вкладки балансування.
Крок 5. Уточніть результат за даними бриків
На цьому кроці завершений результат балансування коригується відповідно до ваших власних кодів бриків із розділу Набори даних. Організації, що належать до одного брика, переміщуються до одного представника, а межі територій перераховуються відповідно. Початкове рішення зберігається, тому ви можете порівняти два результати та вибрати, який застосувати.
⚠️ Важливо: Уточнення працює через організації, пов’язані з кожним бриком, а показники продажів надходять до цих організацій за назвою. Організація, не пов’язана з жодним бриком, не зазнає впливу уточнення, а брик, організації якого не мають відповідних даних про продажі, уточнюється без урахування цих показників. Перевірте зв’язки та назви організацій в Admin Tool, перш ніж покладатися на уточнений результат.
- Натисніть Додати групування.
- З’явиться другий рядок зі списком Групувати за. Відкрийте його та виберіть тип брика, наприклад Proxima.
Тепер на панелі показано, який результат наразі відображається, наприклад Показано результат балансування №7. Це найкращий результат, знайдений до наступного балансування.
- Натисніть піктограму Оновити, щоб перерахувати розподіл і перемалювати карту.
Використовуйте перемикачі ліворуч від кожного рядка, щоб перемикатися між початковим результатом балансування та уточненим результатом і порівнювати їх на карті.
Щоб скасувати уточнення та зберегти початкове рішення, натисніть піктограму мінуса — Видалити групування.
ℹ️ Примітка: Брик може складатися з кількох окремих частин, тому після уточнення частини однієї території можуть опинитися в різних місцях на карті. Відстань між ними не обов’язково свідчить про помилку. Див. Вимоги до групування.
Крок 6. Збережіть або відкиньте результат
Дві кнопки поруч із Почати визначають, що станеться з розрахованим розподілом:
- Зберегти (прапорець) — застосовує результат до карти. Нові території замінюють попередні та стають поточними зонами відповідальності.
- Очистити (хрестик) — відкидає результат. Території повертаються до розподілу, який був до балансування.
⚠️ Важливо: Порівняйте результат із початковим розподілом перед збереженням. Після збереження попередні території не можна відновити з панелі балансування — їх доведеться призначати повторно вручну.
Після збереження можна вручну скоригувати межі будь-якої території за допомогою інструмента малювання.