Вкладка Віджет головної сторінки визначає, що користувачі бачать на Головній сторінці Cloud CRM: які віджети відображаються, у якому порядку та якого розміру кожен із них.
Відкриття налаштувань віджетів
- На Інформаційній панелі відкрийте Інструмент адміністратора.
- У налаштуваннях Cloud CRM виберіть Віджет.
Налаштування відкриються на вкладці Віджет головної сторінки. На лівій панелі доступні ще дві вкладки: Фільтри та Синхронізація.
Макети
Макет — це окремий набір віджетів на Головній сторінці Cloud CRM. Макет за замовчуванням застосовується до всіх, хто не має власного макета. Для будь-якої ролі можна призначити власний макет, який замінює макет за замовчуванням.
- Натисніть назву макета у верхній частині списку.
- Виберіть Макет за замовчуванням або роль, наприклад Суперадміністратор (ROLE_SUPER_ADMIN). Якщо список довгий, скористайтеся полем пошуку.
ℹ️ Примітка: Спочатку налаштуйте макет за замовчуванням, а макети ролей створюйте лише для ролей, яким справді потрібен інший набір віджетів.
Список віджетів
У кожному рядку відображаються назва віджета з його номером позиції, перемикач, чотири кнопки зміни розміру та піктограма редагування. Віджети наведено в тому порядку, у якому вони відображаються на Головній сторінці.
У списку змішані два типи рядків:
- Системні віджети — Синхронізація, Сповіщення, Нагадування, Облік часу. Їх можна вмикати, змінювати їхній розмір і порядок, але їхній вміст фіксований, тому піктограма редагування недоступна.
- Віджети звітів — віджети, створені на основі звіту або сторінки Power BI. Їх можна редагувати та додавати нові.
Попередній перегляд
На панелі Попередній перегляд праворуч відображається отримана Головна сторінка. За допомогою трьох піктограм над нею перевірте макет на екранах різного розміру — те, що вміщується в один рядок на широкому екрані, переміститься в наступний рядок на вузькому.
У попередньому перегляді відображається кожна сторінка головного екрана, а не лише перша, тому можна побачити, як віджети повного розміру зміщують решту.
Збереження змін
Зміни у списку не застосовуються, доки ви не натиснете Зберегти. Кнопка Скасувати відкидає всі зміни, внесені після останнього збереження.
Що бачать користувачі
Користувачі відкривають налаштовані віджети на Головній сторінці Cloud CRM. У прикладі нижче показано віджет Синхронізація, два віджети Power BI і Останні повідомлення.
Якщо на Головній сторінці більше віджетів, ніж вміщується на одному екрані, користувачі переходять між сторінками за допомогою стрілок у правому верхньому куті.